Обзор проекта
2410 был нанят для оптимизации операций safetekproducts путем:
- Автоматизации отслеживания отправлений FedEx с использованием EasyPost через Zapier и обновления статусов в сделках Pipedrive.
- Создания формы приема пациентов в стиле HIPAA на WordPress, которая имитирует макет клиента в Formstack.
- Интеграции формы с Pipedrive для создания сделок, отображения пользовательских полей и динамического обновления статусов и ответов.
- Дублирования логики отслеживания для возвратных отправлений и улучшения логики форм с условными вопросами, выпадающими списками и гибкостью на стороне администратора.
- safetekproducts
Ключевые результаты
- Проверка отслеживания FedEx каждый час через Zapier и EasyPost
- Логика номера отслеживания: автоматический старт отслеживания при заполнении поля
- Динамические обновления полей в Pipedrive (переключение Наблюдение/Завершено)
- Пользовательский плагин формы WordPress с более чем 35 вводами
- Условная логика и автоподсказка с использованием NPI Registry
- Хранение MySQL и админ-дашборд для редактирования ярлыков
- Автоматическая генерация названия сделки в Pipedrive из имени пациента
- Автозаполнение почтового адреса и многоступенчатые условные секции
Скриншоты
Поток автоматизации Zapier с проверкой отслеживания FedEx и обновлением сделок
Более детальный вид многоэтапного сценария Zapier: триггер на каждый час, API-вызовы и условная логика