Przegląd projektu
Celem było stworzenie automatycznej integracji za pomocą Integromat, która łączy moduły Pipedrive CRM.
Gdy tworzona jest nowa transakcja, automatyzacja odnajduje związaną osobę, a wszystkie jej pliki są kopiowane do transakcji. Jeśli nowe pliki są dodawane do osoby po utworzeniu transakcji, są również synchronizowane z najnowszą transakcją.
Scenariusz obsługuje wyzwalacze dla wielu użytkowników, filtrowanie bez załączników oraz zawiera logikę do obsługi różnych typów powiązań plików w Pipedrive.
Niesamowiteeee
Polecam wszystkim
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Kluczowe cechy zrealizowane
- Wyzwalacz webhook dla tworzenia nowej transakcji
- Dynamiczne wyszukiwanie osoby z transakcji
- Wykazanie załączników i przetwarzanie JSON
- Pobieranie i przesyłanie plików między modułami
- Filtrowanie notatek
- Obsługa błędów przy braku załączników lub notatek
- Wsparcie dla wielu użytkowników zespołu pod jednym kontem Pipedrive
- Utrzymanie synchronizacji między załącznikami plików Osoby i Transakcji
Zrzuty ekranu
Scenariusz automatyzacji w Integromat pokazujący moduły integracji Pipedrive, przetwarzania plików i obsługi błędów.
Technologie
Pipedrive CRM
Make.com
Przetwarzanie JSON
Moduły HTTP