Webová řešení
pro investiční firmy
Pomáháme investičním firmám zlepšovat komunikaci s klienty, zefektivňovat správu portfolií a zajišťovat soulad s předpisy pomocí bezpečných webových řešení na míru.
Na základě více než 100 posledních recenzí
Jak mohou IT řešení zlepšit investiční firmy:
B2B systémy pro investiční firmy:
Ruční správa investičních operací nebo práce v nes propojených nástrojích vede k neefektivitě a vyššímu riziku.
Častými problémy jsou zabezpečení dat, regulační reporting a správa klientů.
Tyto problémy lze vyřešit pomocí specializovaných B2B systémů přizpůsobených investičním firmám.
Zabezpečený klientský portál
Platforma, která klientům umožňuje bezpečně přistupovat k informacím o investicích, zadávat požadavky a komunikovat s poradci.
- Přístup k portfoliu v reálném čase
- Bezpečné sdílení dokumentů
- Přímá komunikace s poradcem
- Dashboardy na míru
Systém pro správu portfolia
Komplexní systém pro sledování a analýzu investičních portfolií určený správcům aktiv a poradcům.
- Sledování výkonnosti v reálném čase
- Nástroje pro hodnocení rizik
- Upozornění na rebalancování portfolia
- Reporting na míru
Nástroj pro regulační reporting
Automatizovaný systém, který zajišťuje soulad všech transakcí s aktuálními předpisy a rychle vytváří požadované reporty.
- Automatizované kontroly souladu
- Okamžité generování regulačních reportů
- Šifrování dat všech transakcí
- Auditní stopa všech aktivit
Ukázkový obrázek z themeforest.net, „Investex“, návrh AncoraThemes
Webové platformy pro investiční firmy
Investiční firmy často zápasí se zastaralými a statickými weby, které nereagují na vyvíjející se potřeby klientů.
Častými problémy jsou absence personalizovaných klientských portálů a neefektivní přístup k investičním datům.
Tyto problémy lze vyřešit vývojem webů a digitálních nástrojů na míru pro odvětví finančních služeb.
- Investiční portály na míru - Bezpečné online prostředí, kde klienti získají přístup k personalizovaným investičním informacím, mohou zadávat požadavky a přímo komunikovat s poradci.
- Interaktivní katalog produktů - Dynamický digitální katalog všech dostupných investičních produktů a služeb s podrobnými informacemi a aktualizacemi v reálném čase.
- B2B tržiště - Online platforma propojující investory, správce aktiv a brokery pro efektivní realizaci transakcí a spolupráce.
- Online kalkulačka nabídek - Nástroj, který uživatelům umožňuje nastavit investiční možnosti a okamžitě získat cenovou nabídku, což podporuje rozhodování a komunikaci s klienty.
Digitální transformace investičních firem:
Investiční firmy se často spoléhají na zastaralé metody, jako jsou tabulky a nespojené systémy, což vede k neefektivitě a špatnému přehledu.
Tyto výzvy lze řešit pokročilými digitálními řešeními přizpůsobenými finančnímu sektoru.
Tabulky pro portfolia
Investiční portfolia spravovaná pomocí nepřehledných tabulek náchylných k chybám.
Systémy pro správu portfolií
Centralizované platformy zjednodušují správu portfolií a poskytují aktuální a přesná data.
E-mailová komunikace
Komunikace s klienty a aktualizace řešené neefektivními e-mailovými řetězci.
Zabezpečené klientské portály
Umožňují plynulou komunikaci a poskytují klientům personalizovaný a bezpečný přístup k jejich datům.
Papírový compliance
Regulační reporting zpracovávaný ručně, což zvyšuje riziko chyb a prodlev.
Automatizovaný regulační reporting
Automatizuje procesy souladu a zajišťuje včasné a přesné regulační výkazy.
Ruční zadávání dat
Údaje o klientech a transakcích zadávané ručně, což vede k chybám a nesrovnalostem.
Integrované CRM systémy
Automaticky synchronizuje informace o klientech a investiční data pro přesné a aktuální záznamy.
Decentralizované záznamy
Informace rozptýlené v několika zdrojích způsobují chaos a neefektivitu.
Centralizovaná správa dat
Sjednocuje data do jediné platformy a poskytuje přehled a kontrolu nad všemi finančními informacemi.
Statické seznamy produktů
Investiční produkty a služby prezentované v zastaralé a statické podobě.
Interaktivní katalogy produktů
Zaujměte klienty dynamickými a aktuálními informacemi o investičních produktech.
Kolik tato řešení stojí?
B2B systémy
-
Služby
- CRM systémy
- B2B zákaznický portál
- ERP systémy
- Systémy pro správu objednávek
- Systémy pro správu produktů
- Automatizace pracovních postupů
- Systémy pro správu dodavatelů
-
Rozšířená záruka
-
Přibližně 3600 Kč - 12000 Kč / měsíc - zahrnuje VPS hosting, přednostní podporu a obnovu kritických a logických chyb (např. nefunkční procesy, nesprávné výpočty nebo pády systému).
-
Vývoj webů
-
Služby
- webové stránky
- e-commerce weby
- veřejné katalogy
- online kalkulačky
- online konfigurátory
-
Rozšířená záruka
-
Přibližně 1200 Kč - 6000 Kč / měsíc - zahrnuje VPS hosting, přednostní podporu, obnovu kritických, logických a základních systémových chyb a opravy chování formulářů a problémů s rozvržením.
-
Implementace AI
-
Služby
- chatboty s podporou GPT
- ptejte se svého CRM
- AI dokumenty
- prodej řízený AI
- počítačové vidění s AI
- AI hlasové služby
-
Rozšířená záruka
-
Přibližně 3600 Kč - 8500 Kč / měsíc - kompletní pokrytí včetně VPS hostingu, přednostní podpory, všech typů kritických, logických, základních, formulářových a layoutových chyb a také náhrady dodavatele/API, pokud se externí integrace stanou nestabilními nebo zastaralými.
-
Jak automatizovat investiční operace?
B2B systémy
Vývoj webů
Implementace AI
Vývoj včas a za pevnou cenu:
Před zahájením vývoje vám předložíme jasnou nabídku s konečnými náklady a podmínkami dodání. V dalším kroku vytvoříme podrobný brief nebo technické zadání popisující strukturu a funkce. To je zdokumentováno a uzamčeno v systému BIYRO.
Získáte plně funkční web s kompletním ovládacím panelem a bez závislosti na dodavateli. Dodání v dohodnutém termínu garantujeme - jinak vám vrátíme peníze.
Rychlé spuštění
Cena a podmínky
Implementace
Úschova platby
Odpovědi na časté otázky:
Spolupráce s námi
V platformě BIYRO pro řízení projektů používáme systém kvót. Pro každý milník získáte určitý počet kvót, které lze využít na bezplatné změny v projektu.
To umožňuje flexibilitu bez dodatečných nákladů. O změny můžete požádat ihned po dokončení milníku.
Doporučujeme pracovat prostřednictvím systému BIYRO pro řízení projektů, který generuje smlouvy a přidává další úroveň zabezpečení.
Projekt je rozdělen na milníky s dohodnutými platebními a dodacími podmínkami. Platby mohou činit 20 %, 50 % nebo 100 % celkového rozpočtu. Vaše prostředky jsou uloženy v BIYRO a uvolní se až po vašem schválení. Pokud nedodržíme termíny nebo projekt nedodáme, můžete přímo požádat o vrácení peněz.
To není problém. Před zahájením vývoje pro vás na základě konceptu projektu připravíme technické zadání.
Během záruční doby bezplatně opravíme všechny chyby nebo problémy způsobené naším vývojem.
Nabízíme také rozšířenou záruku jako placenou měsíční službu. Cena se sjednává individuálně pro každý projekt.
BIYRO je naše platforma pro řízení projektů a bezpečné obchodní spolupráce.
Automaticky vytváří smlouvy, bezpečně uchovává platby a uvolňuje prostředky až po vašem potvrzení. Jakmile bude projekt připraven k zahájení, obdržíte e-mailovou pozvánku do platformy.
Nabízíme průběžné balíčky podpory přizpůsobené vašim potřebám, včetně údržby, aktualizací a rozšiřování funkcí.
Náš tým zajistí, aby váš portál zůstal aktuální a nadále splňoval vaše obchodní požadavky.
Otázky k vývoji
Rozhodně. Nejprve se zaměřujeme na pochopení vašich současných pracovních postupů.
Naším cílem je vytvořit řešení, které se bez problémů integruje a zlepší váš provoz.
Ano, naše systémy navrhujeme jako škálovatelné a modulární.
To umožňuje snadnější aktualizace a rozšiřování v průběhu času.
Integrace je klíčovou součástí našeho vývojového procesu.
Zajišťujeme kompatibilitu s vašimi současnými nástroji a platformami.
Bezpečnost dat je pro nás prioritou a používáme robustní metody šifrování.
Pravidelné bezpečnostní audity a aktualizace jsou součástí našeho postupu.
Administraci lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.
Zajišťujeme její uživatelskou přívětivost pro snadnou správu a úpravy.
Naše systémy navrhujeme s ohledem na budoucí rozšiřování.
Přidání nových regionů nebo jazyků lze provést s minimálním narušením provozu.
Ano, náš tým poskytuje poradenství na základě osvědčených postupů v oboru.
Společně s vámi data uspořádáme pro optimální výkon a přehlednost.
Reference zákazníků:
Cryptocurrency company (anonymous)
Kryptoměnová směnárna
Lotyšsko
Klient zdůraznil, že platforma byla pro jeho provoz zásadní a bez ní by nemohl fungovat.
Ocenil pohotovost, flexibilitu a schopnost společnosti 2410 dodat komplexní funkce - včetně logiky poplatků, integrací API a automatizace.
Komunikace byla jasná a proaktivní. Projekt se proměnil v důvěryhodnou dlouhodobou spolupráci a již se diskutovalo a pracovalo na jeho budoucím rozšíření.
Riga Plaza
Nákupní centrum
Lotyšsko
Děkujeme!! Všechno vypadá opravdu skvěle. Jste neuvěřitelně rychlí! Obrovské díky! Perfektní! Klient to schválil. Pošlete prosím soubory.
Eliard SIA
Nemovitosti
Lotyšsko
Eliard ocenil spolupráci s 2410, zejména její flexibilitu, komunikaci zaměřenou na řešení a kvalitní realizaci.
Projekt měl komplexní požadavky a krátké termíny, přesto byl realizován efektivně. Dodatečné požadavky na funkce byly rychle zohledněny, což ukázalo flexibilitu a spolehlivost 2410 při tvorbě realitních platforem na míru.
