Webová řešení
pro investiční firmy
Pomáháme investičním firmám zlepšit angažovanost klientů, zefektivnit správu portfolia a zajistit dodržování předpisů pomocí bezpečných, na míru šitých webových řešení.
Based on last 100+ reviews
Jak IT řešení mohou zlepšit investiční podnikání:
V dnešním finančním prostředí je zásadní efektivně spravovat složitá portfolia a přísné regulace pro růst a efektivní provoz.
B2B systémy pro investiční firmy:
Ruční správa investičních operací nebo práce s nesourodými nástroji vede k neefektivitě a zvýšenému riziku.
Problémy jako bezpečnost dat, podávání zpráv o souladu a správa klientů jsou běžné.
Tyto problémy mohou být vyřešeny pomocí speciálních B2B systémů přizpůsobených pro investiční firmy.
Bezpečný klientský portál
Platforma, která klientům umožňuje bezpečně přistupovat k jejich investičním detailům, zadávat žádosti a komunikovat se svými poradci.
- Přístup k portfoliu v reálném čase
- Bezpečné sdílení dokumentů
- Přímá komunikace s poradcem
- Přizpůsobené klientské panely
Systém správy portfolia
Komplexní systém pro sledování a analýzu investičních portfolií, určený pro správce aktiv a poradce.
- Sledování výkonnosti v reálném čase
- Nástroje pro hodnocení rizik
- Upozornění na obnovu portfolia
- Přizpůsobené výkazy
Nástroj pro hlášení souladu
Automatizovaný systém pro zajištění souladu všech transakcí s aktuálními předpisy a rychlé generování požadovaných zpráv.
- Automatizované kontroly souladu
- Okamžité generování regulačních zpráv
- Šifrování dat pro všechny transakce
- Kontrolní záznam pro všechny činnosti
Příklad obrázku z themeforest.net, „Investex“, navržený AncoraThemes
Webové platformy pro investiční firmy
Investiční firmy se často potýkají se zastaralými a statickými weby, které nevyhovují měnícím se potřebám klientů.
Častým problémem je nedostatek personalizovaných klientských portálů a neefektivní přístup k investičním datům.
Tyto problémy lze vyřešit vývojem vlastních webů a digitálních nástrojů na míru finančnímu sektoru.
-
Vlastní investiční portály
Bezpečné online prostředí, ve kterém klienti mohou přistupovat k personalizovaným investičním informacím, zadávat žádosti a zapojit se přímo se svými poradci.
-
Interaktivní produktový katalog
Dynamický digitální katalog představující všechny dostupné investiční produkty a služby s podrobnými informacemi a aktualizacemi v reálném čase.
-
B2B tržiště
Online platforma, která propojuje investory, správce aktiv a makléře pro efektivní provádění transakcí a spolupráce.
-
Nástroj pro online kalkulace
Nástroj, který umožňuje uživatelům konfigurovat investiční možnosti a získat okamžité nabídky, což zlepšuje rozhodování a zapojení klientů.
Digitální transformace investičních firem:
Investiční firmy často spoléhají na zastaralé metody jako tabulky a nespojité systémy, což vede k neefektivnosti a špatné přehlednosti.
Tyto výzvy mohou být vyřešeny pokročilými digitálními řešeními šitými na míru finančnímu sektoru.
Tabulky pro portfolia
Investiční portfolia spravovaná pomocí těžkopádných a náchylných k chybám tabulek.
Systémy správy portfolia
Centralizované platformy zefektivňují správu portfolií a poskytují aktualizace v reálném čase a přesnost.
E-mailová komunikace
Interakce s klienty a aktualizace spravovány neefektivním řetězcem e-mailů.
Bezpečné klientské portály
Umožňují plynulou komunikaci a poskytují klientům personalizovaný a bezpečný přístup k jejich datům.
Papírová práce na souladu
Regulační hlášení zpracováváno ručně, což zvyšuje riziko chyb a zpoždění.
Automatizované reportování souladu
Automatizuje procesy souladu, zajišťuje včasné a přesné regulační podání.
Manuální zadávání dat
Data o zákaznících a transakcích zadávána ručně, což vede k chybám a nesrovnalostem.
Integrované CRM systémy
Automaticky synchronizuje data o klientech a investicích pro přesné a aktuální záznamy.
Decentralizované záznamy
Informace rozptýlené po různých zdrojích způsobující chaos a neefektivnost.
Centralizovaná správa dat
Spojuje data na jedné platformě, což poskytuje přehled a kontrolu nad veškerými finančními informacemi.
Statické seznamy produktů
Investiční produkty a služby prezentovány ve starých a statických formátech.
Interaktivní produktové katalogy
Zapojte klienty dynamickými, aktuálními informacemi o investičních produktech.
Kolik stojí tato řešení?
Každý projekt je unikátní a řešení přizpůsobujeme vašim specifickým obchodním cílům. Níže jsou uvedeny odhadovaná cenová pásma, která vám pomohou pochopit, co očekávat na různých úrovních složitosti.
B2B systémy
Vyvíjíme robustní interní systémy, které zvyšují provozní efektivitu a zajišťují bezpečné řízení dat pro finanční služby.
-
Služby
- crm systémy
- b2b portál pro klienty
- erp systémy
- systémy správy objednávek
- systémy správy produktů
- automatizace pracovního postupu
- systémy správy dodavatelů
-
Rozšířená záruka
-
Cca 3700 Kč - 12500 Kč / měsíc – Zahrnuje VPS hosting, prioritní podporu a obnovu fatálních a logických chyb (např. rozbití toků, chyby ve výpočtech, pády systému).
-
Vývoj webových stránek
Vytváříme uživatelsky orientované platformy, které zlepšují zapojení zákazníků a efektivně představují nabídky firmy.
-
Služby
- webové stránky
- ecommerce weby
- veřejné katalogy
- online kalkulačky
- online konfigurátory
-
Rozšířená záruka
-
Cca 1200 Kč - 6200 Kč / měsíc – Zahrnuje VPS hosting, prioritní podporu a obnovu fatálních, logických a základních chyb systému, navíc opravy chování formulářů a problémy s rozvržením.
-
Implementace AI
Využijte AI technologie k automatizaci procesů, zlepšení přesnosti a rozšíření nabízených služeb.
-
Služby
- gpt-poháněné chatovací roboty
- ask your crm
- ai dokumenty
- prodej řízený ai
- ai-poháněná vize
- ai hlas
-
Rozšířená záruka
-
Cca 3700 Kč - 8700 Kč / měsíc – Plné pokrytí včetně VPS hostingu, prioritní podpory, všech typů fatálních, logických, základních, formulářových a rozvržením chyby, plus nahrazení dodavatele/API v případě nestability nebo zrušení externích integrací.
-
Jak automatizovat investiční operace?
Od bezpečných klientských portálů a systémů správy investičních portfolií po šifrování dat a podávání zpráv o souladu, tyto řešení jsou navržena tak, aby řešila reálné provozní výzvy pro investiční firmy.
B2B systémy
Centralizované platformy pro zvýšení provozní efektivity, snížení manuálních chyb a zajištění bezpečného zpracování dat.
Vývoj webových stránek
Responzivní webové nástroje pro zlepšení zákaznického zapojení a snadné představení odbornosti firmy.
Implementace AI
Inteligentní nástroje pro automatizaci složitých procesů a poskytování hlubokých pohledů na provozní výkonnost.
Vývoj včas za fixní cenu:
Před zahájením vývoje vám uděláme jasnou nabídku s konečnými náklady a termíny dodání. V dalším kroku vytvoříme podrobný brífing nebo technický úkol s uvedením struktury a funkčností. Toto je zdokumentováno a uzamčeno v systému BIYRO.
Obdržíte plně funkční webové stránky s plným ovládacím panelem bez závislosti na dodavateli. Garantujeme dodání v dohodnutém termínu - nebo vracíme peníze.
Rychlé zahájení
Okamžitý začátek práce bez dlouhého čekání - do 4 dnů.
Cena a podmínky
Cena a podmínky schválíme při první fázi projektu.
Realizace
Produktová připravenost podle cílů - za 4-12 týdnů.
Escrow obchod
Pracujeme přes BIYRO se všemi potřebnými dokumenty.
Odpovědi na běžné otázky:
Stále nejste něčím jisti? Zde jsou odpovědi na nejčastější dotazy ohledně našeho postupu, cen a platformy.
Spolupráce s námi
Používáme systém kvót v projektové platformě BIYRO. Pro každý milník dostáváte počet kvót - které lze využít na bezplatné změny v rámci projektu. To umožňuje flexibilitu bez dodatečných nákladů. Změny můžete požadovat hned po dokončení milníku.
Doporučujeme pracovat přes projektový systém BIYRO, který generuje smlouvy a zvyšuje úroveň bezpečnosti. Projekt je rozdělen na milníky s dohodnutými platebními a dodacími podmínkami. Platební kroky mohou být 20%, 50% nebo 100% z celkového rozpočtu. Vaše prostředky jsou drženy v BIYRO a uvolněny pouze po vašem schválení. Pokud zmeškáme lhůty nebo nedodáme, můžete přímo požádat o vrácení peněz.
To není problém. Před zahájením vývoje pro vás připravíme technické zadání na základě konceptu vašeho projektu.
Během záruční doby opravujeme všechny chyby nebo problémy způsobené naším vývojem - zdarma. Nabízíme také rozšířené záruční pokrytí jako placenou měsíční službu. Ceny jsou dohodnuty individuálně podle projektu.
BIYRO je naše platforma pro řízení projektů pro bezpečné vývojové obchody. Automaticky vytváří smlouvy, bezpečně uchovává platby a uvolňuje prostředky pouze po vašem potvrzení. Až bude váš projekt připraven k zahájení, obdržíte emailové pozvání na platformu.
Nabízíme balíčky dlouhodobé podpory přizpůsobené vašim potřebám, včetně údržby, aktualizací a vylepšení funkcí. Náš tým zajišťuje, aby váš portál zůstal aktuální a nadále splňoval vaše podnikové požadavky.
Otázky k vývoji
Ano, zaměřujeme se nejprve na pochopení vašich aktuálních pracovních toků. Naším cílem je vytvořit řešení, které se bezproblémově integruje a posílí vaše operace.
Ano, naše systémy navrhujeme, aby byly škálovatelné a modulární. To umožňuje snadnější aktualizace a rozšiřování v průběhu času.
Integrace je klíčovou součástí našeho vývoje. Zajišťujeme kompatibilitu s vašimi stávajícími nástroji a platformami.
Prioritizujeme bezpečnost dat a implementujeme robustní metody šifrování. Pravidelné bezpečnostní audity a aktualizace jsou součástí naší protokolu.
Admin panel lze přizpůsobit vašim specifickým potřebám. Zajišťujeme, že je uživatelsky přívětivý pro snadnou správu a úpravy.
Naše systémy jsou navrženy s ohledem na rozšiřitelnost. Přidání nových regionů nebo jazyků lze provést s minimálním zpožděním.
Ano, náš tým poskytuje poradenství na základě osvědčených postupů v oboru. Pracujeme s vámi na organizaci dat pro optimální výkon a přehlednost.
Hodnocení zákazníků:
Zkuste, co říkají naši zákazníci o svých zkušenostech s námi. Zde je pár našich posledních recenzí a ohlasů.
Andrew, URB
Vrtání vodních studní
Lotyšsko
Andrew z URB pochválil spolupráci a konečný výsledek, přičemž zdůraznil, že všechny fáze projektu byly dokončeny s důrazem na detaily a rychlost reagování. Web byl navržen tak, aby splňoval vícejazyčné potřeby a zlepšil zákaznickou interakci.
Individuální požadavky, jako je logika kalkulačky, lokalizovaný obsah a grafické ilustrace, byly hladce vyřešeny. Předání zahrnovalo plný test, školení ovládacího panelu a nasazení na server.
Konečná zpětná vazba byla pozitivní - všechny formuláře fungují správně, struktura je jasná a web splňuje obchodní cíle.
Aleksandr, Switch Electric OÜ
Elektrotechnický průmysl
Estonsko
Během celého projektu zůstal Aleksandr a tým Switch Electric vysoce spolupracující, poskytovali podrobnou zpětnou vazbu a podíleli se na každé fázi plánování a vývoje. Klient zdůraznil důležitost flexibilní datové integrace a vícejazyčného uživatelského rozhraní.
Výsledkem je stabilní, škálovatelná B2B platforma přizpůsobená potřebám průmyslových a stavebních kupujících. Proaktivní aktualizace, jasnost rozhraní a přizpůsobivost 2410 byly oceněny a potvrdily hodnotu pokračujícího partnerství.
Maksims, LV Systems SIA
E-commerce / webový vývoj
Lotyšsko
Děkujeme za aktualizace, nyní je stránka přehledná a rozpoznatelná. Struktura se stala mnohem intuitivnější a administrace je zvládnutelná.
Úspěšně jsme připravili Excel soubory a nyní můžeme pokračovat s importem skupin produktů. Oceňujeme flexibilitu jednotlivých fází projektu a poskytnuté školení.
Celkově jsme velmi spokojeni se spoluprací a výsledkem.
Získejte okamžitou cenovou nabídku s AI
Nahrajte nebo popište své požadavky a získejte odhad nákladů na projekt během několika sekund – rychle, přesně a pomocí AI.