PROJEKT

AI automatizace propojených firemních pracovních postupů

Vývoj softwaru na míru, Návrh AI agentů, Automatizace pracovních postupů, Integrace API a webhooků, Integrace CRM, Zpracování dokumentů a znalostí, Pracovní postupy se schválením člověkem, Dokumentace pracovních postupů

  • Obor: Firemní služby
  • Lotyšsko Lokalita: Lotyšsko
  • Doba dodání: 16 týdnů
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ měsíců

Tento klient tráví čas propojováním AI agentů, klientských dat, API a firemního softwaru pro produkční pracovní postupy. Řešením je software pro AI automatizaci agentury: přijímá firemní data, zprávy a soubory. Agentuře vrací rozhodnutí v rámci pracovních postupů, strukturované výsledky a dokončené úkoly pro její firemní klienty, čímž pomáhá omezovat manuální práci.

Shrnutí

Problém

Agentura tráví čas propojováním AI agentů, firemních systémů, dat a manuálních kroků schválení v různých nástrojích.

Řešení

Řešení se stalo modulární platformou pro tvorbu agentů, propojování služeb, zpracování informací a monitoring vícekrokových pracovních postupů.

Výsledek

Platforma je navržena tak, aby omezila manuální práci a opakované zpracování od přijetí firemních dat až po dokončení úkolu.

Příběh klienta

Klientem je agentura z Lotyšska zaměřená na AI automatizaci. Vytváří produkční pracovní postupy pro firemní klienty a propojuje jejich CRM, prodejní a podpůrné procesy.

Agentura pracuje s API, webhooky, databázemi a firemními aplikacemi. Manuální kroky mezi systémy stojí čas, zejména když pracovní postup vyžaduje rozhodnutí, aktualizaci s možností zápisu nebo kontrolu člověkem.

Požadavkem bylo vytvořit AI agenty a vícekrokové pracovní postupy, které provádějí firemní úkoly, používají externí nástroje, rozhodují a omezují zásahy člověka. Agentura také potřebovala odpovědi založené na znalostech klienta a propojených firemních datech.

Řešení bylo rozděleno do samostatných modulů. Návrh pracovních postupů, monitoring jejich spuštění a kontrola AI dostaly jasně vymezený prostor.

Body schválení, řešení chyb, mapování dat a materiály k předání udržely každý klientský pracovní postup přehledný.

Klient požadoval

  1. Vytvořit AI agenty a pracovní postupy pro firemní úkoly a rozhodování
  2. Propojit API, webhooky, CRM, databáze a firemní aplikace
  3. Zpracovávat dokumenty, zprávy, soubory a znalostní databáze
  4. Používat LLM, RAG, vektorové databáze a znalosti pro výsledky založené na kontextu

Proč nevyhovoval hotový software

Hotové produkty pokrývají části úkolu: nástroje pro integraci agentů propojují AI s firemním softwarem, zatímco podnikové automatizační platformy obsluhují starší aplikace. Jiné produkty se zaměřují na řízení marketingových agentur nebo specializovaná tržiště. Požadované řešení kombinuje firemní systémy, AI agenty, vícekroková rozhodnutí, monitoring, kontrolu člověkem a dokumentaci k předání.

Přehled projektu

Řešení bylo navrženo kolem vizuálního nástroje pro tvorbu pracovních postupů, ve kterém agentura vytváří AI agenty, přidává obchodní pravidla a propojuje nástroje. Vstupy z API a body schválení zůstávají viditelné ve stejném návrhu.

Pro práci s běžícími procesy byl dodán monitorovací modul s historií spuštění, stavem pracovních postupů a upozorněními. Protokoly a nástroje pro obnovu poskytují agentuře jasné místo pro kontrolu chyb.

AI asistent propojuje požadavky uživatelů s vyhledanými znalostmi a vytváří strukturované výstupy. Citlivé nebo nejisté případy se přesouvají do fronty k ruční kontrole, zatímco schválené akce pokračují prostřednictvím propojených systémů.

Zvláštní pozornost byla věnována integracím. API, webhooky a záznamy CRM jsou mapovány na kroky pracovních postupů.

Databázové záznamy a pole JSON podporují výměnu dat, přičemž před odesláním informací zpět do firemní platformy se zobrazí náhled zapisovaných akcí.

Řešení zahrnuje také diagramy pracovních postupů a popisy architektury. Pokyny k nastavení, údržbě a řešení problémů spolu s materiály pro prompty pomáhají agentuře každý pracovní postup provozovat a předat.

Dodané klíčové funkce

  • Vizuální nástroj pro tvorbu AI pracovních postupů
  • Konfigurace AI agentů
  • Propojení nástrojů a API
  • Kroky rozhodování a schválení člověkem
  • Historie spuštění pracovních postupů
  • Upozornění na chyby a nástroje pro obnovu
  • AI asistent s vyhledanými znalostmi
  • Mapování dat CRM a databází
  • Náhled zapisované akce
  • Dokumentace a předání pracovních postupů

Lze přidat

+ Chatboty pro zákazníky + Hlasové agenty + Automatizaci komunikace + Procesy kvalifikace leadů + Rezervaci schůzek + Automatizaci oslovování a následné komunikace + Další moduly klientských pracovních postupů

Kdo další může toto řešení využít

Tyto firmy řeší podobný úkol a stejné řešení lze přizpůsobit pro propojení jejich dat, nástrojů, AI agentů a provozních kroků.

Společnost poskytující firemní služby

Úkol Propojuje prodejní, podpůrné, finanční, HR nebo projektové úkoly napříč různými platformami.
Jak řešení pomáhá Řešení propojuje tyto systémy do monitorovaných pracovních postupů s rozhodováním AI, strukturovanými výsledky a kroky schválení.
Služby pro firmy

Organizace vytvářející SaaS platformu s podporou AI

Úkol Potřebuje, aby agenti, firemní data, API a zdroje znalostí spolupracovaly přímo v jejím produktu.
Jak řešení pomáhá Řešení poskytuje návrh pracovních postupů, integrace, odpovědi založené na kontextu, monitoring spuštění a dokumentaci.

Firma automatizující komunikaci se zákazníky

Úkol Zpracovává zprávy zákazníků, informace o leadech, požadavky na plánování a následné akce.
Jak řešení pomáhá Řešení propojuje komunikační data s podporou AI, aktualizacemi CRM, směrováním a kontrolou člověkem.

Technologický stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Aplikace a integrace

Tento jazyk podporuje rozhraní pracovních postupů, propojení agentů, webhooky a integrace API.

Python

Agenti a zpracování dat

Tento jazyk podporuje logiku AI pracovních postupů, práci s daty, propojení CRM a nástroje pro dokumentaci.

PHP

Konektory firemních systémů

Tento jazyk podporuje vybraná propojení CRM, webhooků, Google a služeb pracovních postupů.

@graph8/sdk

Akce v CRM a prodeji

Toto SDK propojuje CRM, obohacování dat, sekvence, kampaně a sledování B2B prodeje.

dynamics365crm-python

Integrace Dynamics CRM

Tento obal API v Pythonu vyměňuje záznamy s Dynamics 365 CRM.

zohocrmsdk8-0

Integrace Zoho CRM

Toto SDK propojuje kroky pracovních postupů s API Zoho CRM verze 8.

svix

Doručování webhooků

Tato knihovna odesílá a ověřuje události webhooků mezi propojenými službami.

django-anymail

E-mail a webhooky

Tato knihovna propojuje e-mailové backendy a události webhooků z podporovaných e-mailových služeb.

n8nc

Řízení pracovních postupů v n8n

Tento nástroj příkazového řádku synchronizuje a spravuje pracovní postupy n8n.

JSON

Výměna strukturovaných dat

JSON přenáší namapovaná pole, vstupy a výstupy pracovních postupů a odpovědi systémů.

Integrace

CRM systems

Řešení čte záznamy CRM a odesílá aktualizace s možností zápisu prostřednictvím propojených API CRM.

Webhooks

Webhooky přivádějí události a vstupy pracovních postupů do automatizační platformy a vracejí události jiným službám.

Databases

Databázové záznamy poskytují data pracovním postupům a podle nastavení přijímají strukturované výstupy.

Google Drive and Google Sheets

Řešení vyměňuje dokumenty a tabulková data se službami Google Workspace.

Email services

E-mailová propojení přivádějí zprávy a přílohy do pracovních postupů.

n8n

Řešení spouští, synchronizuje a sleduje pracovní postupy n8n prostřednictvím API a webhooků.

Výsledek

Navrhujte pracovní postupy s agenty a schvalováním

Nástroj pro tvorbu pracovních postupů poskytuje agentuře jedno místo pro návrh AI agentů a jejich vícekrokových akcí.

Plátno podporuje také úpravy při změnách klientského pracovního postupu, zatímco konfigurace agenta udržuje pokyny k úkolům a akce pracovního postupu přehledné.

Jak to funguje

  1. Plátno pracovního postupu zobrazuje kroky AI agenta, akce, rozhodnutí a kroky schválení.
  2. Konfigurace agenta obsahuje pokyny k úkolům a obchodní pravidla.
  3. Ovládací prvky nástrojů a API propojují vstupy s akcemi pracovního postupu.
  • Vytvářejte a upravujte pracovní postupy AI automatizace
  • Přidávejte kroky schválení pro nejistá nebo citlivá rozhodnutí
Tip: Body schválení ponechávají vybraná rozhodnutí na klientském týmu, když samotná automatizace není vhodná.
Tvorba pracovních postupů a nastavení agentů

Tvorba pracovních postupů a nastavení agentů

Funkce na této obrazovce
Návrh pracovních postupů AI automatizace Vytváření AI agentů Integrace backendového API Úprava pracovních postupů

Odhalte chyby dříve, než přeruší práci

Monitorovací obrazovka poskytuje agentuře přehled o běžících pracovních postupech, dokončených úkolech, chybách a upozorněních. Historie spuštění a protokoly zobrazují informace potřebné k prošetření problému.

Podrobnosti o chybách a nástroje pro obnovu poskytují agentuře jedno místo pro kontrolu problému v pracovním postupu.

Jak to funguje

  1. Seznam spuštění zobrazuje vstupy pracovního postupu, stavy, dokončené úkoly a rozhodnutí.
  2. Protokol spuštění zobrazuje záznamy, hlášení chyb a upozornění na selhání.
  3. Ovládací prvek obnovy nabízí opakování nebo obnovení neúspěšných spuštění.
  • Kontrolujte historii spuštění
  • Prohlížejte podrobnosti chyb a upozornění
  • Sledujte rozhodnutí v pracovních postupech
Poznámka: Monitor uchovává informace o chybě vedle spuštění pracovního postupu, které ji vytvořilo.
Monitor spuštění pracovních postupů

Monitor spuštění pracovních postupů

Funkce na této obrazovce
Monitoring chyb v pracovních postupech

Kontrolujte odpovědi založené na kontextu a citlivé akce

AI asistent kombinuje vyhledané znalosti s požadavky uživatelů a vrací odpovědi nebo strukturované výsledky. Fronta ke kontrole odděluje případy vyžadující rozhodnutí člověka od běžných výsledků pracovních postupů.

Agentura tak získává kontrolovaný způsob práce s podpůrnými úkoly, znalostmi klienta a akcemi vyžadujícími schválení.

Jak to funguje

  1. Panel konverzace zobrazuje požadavky uživatele a odpovědi AI.
  2. Oblast vyhledaných znalostí zobrazuje obsah znalostní databáze použitý v odpovědi.
  3. Fronta ke kontrole zobrazuje žádosti o schválení s ovládacími prvky pro schválení nebo zamítnutí.
  • Náhled strukturovaných výstupů
  • Předávání vybraných případů k ruční kontrole
AI asistent a fronta ke kontrole

AI asistent a fronta ke kontrole

Funkce na této obrazovce
Integrace AI Automatizace podpůrných úkolů

Mapujte data mezi firemními systémy

Integrační obrazovka propojuje API, webhooky, CRM a databáze s kroky pracovního postupu. Mapovací tabulka usnadňuje pochopení příchozích polí a výstupů pracovního postupu před aktualizací propojeného systému.

Obrazovka také zobrazuje data, která se přesouvají mezi kroky pracovního postupu a propojenými systémy.

Jak to funguje

  1. Seznam propojených systémů zobrazuje připojení API, webhooků, CRM a databází.
  2. Tabulka mapování dat přiřazuje pole JSON, záznamy CRM a databázové záznamy ke krokům pracovního postupu.
  3. Integrační obrazovka zobrazuje výstupy pracovního postupu a data propojených systémů.
  • Mapujte příchozí firemní data
  • Kontrolujte výstupy pracovních postupů
Integrace a mapování dat

Integrace a mapování dat

Funkce na této obrazovce
Integrace backendového API Integrace firemních systémů

Udržujte provoz srozumitelný i po předání

Obrazovka dokumentace mění dokončený pracovní postup v provozní referenci. Spojuje diagram pracovního postupu, popis architektury a průvodce nastavením.

Pokyny k údržbě, postupy řešení problémů a knihovna promptů a pokynů pro agenty pomáhají týmu agentury udržovat logiku každého pracovního postupu.

Jak to funguje

  1. Diagram pracovního postupu zobrazuje jeho kroky a propojené systémy.
  2. Popis architektury a průvodce nastavením zobrazují konfigurační hodnoty a provozní pokyny.
  3. Pokyny k údržbě a řešení problémů popisují postupy při selhání a instrukce pro agenty.
  • Dokumentujte architekturu pracovních postupů
  • Udržujte prompty a pokyny pro agenty na jednom místě
Dokumentace a předání pracovních postupů

Dokumentace a předání pracovních postupů

Funkce na této obrazovce
Dokumentace pracovních postupů a školení

Co řešení poskytuje

S tímto řešením může agentura:

  • Vytvářet AI agenty pro konkrétní firemní úkoly
  • Automatizovat vícekrokové pracovní postupy napříč propojenými systémy
  • Zpracovávat dokumenty, zprávy, soubory a obsah znalostních databází
  • Předávat citlivá rozhodnutí ke schválení člověkem
  • Monitorovat chyby, upozornění, protokoly a akce obnovy pracovních postupů
  • Předávat zdokumentované pracovní postupy s pokyny k nastavení a řešení problémů

Mohly by úkol zvládnout hotové systémy?

Před návrhem byl úkol porovnán s hotovými produkty podle jejich vlastních popisů.

Co klient potřebuje Nástroje pro integraci agentů Nástroje pro integraci AI agentů Podnikové automatizační platformy StitchOps Operační systémy agentur Markezy Řešení na míru
Vytvářet agenty a vícekrokové pracovní postupy částečně —
Propojovat API, CRM a databáze —
Zpracovávat soubory a znalosti částečně částečně —
Založit výsledky na znalostech klienta částečně — —
Přizpůsobit se vlastním pravidlům klienta: fáze, role, reporty částečně částečně —
Všechny kroky na jednom místě — — —
Žádné manuální kroky mezi programy — — —

Podle veřejných popisů produktů a jejich kategorie.

Hotové produkty pokrývají důležité části integrace agentů, podnikové automatizace a provozu agentur. Hotový produkt stačí, pokud firma potřebuje pouze jednu z těchto oblastí.

Tento klient potřeboval vlastní software, protože požadovaní agenti, propojené systémy, znalosti založené na kontextu, monitoring, kontrola člověkem, dokumentace a pravidla specifická pro klienta nebyly společně pokryty na jednom místě.

Na závěr

Výsledné řešení odstraňuje manuální práci na cestě od požadavku klienta a firemních dat ke zdokumentovanému a monitorovanému pracovnímu postupu.

Často kladené otázky

Uvažujete o vytvoření podobného systému? Přečtěte si odpovědi níže a zjistěte, jak lze AI agenty, integrace, zpracování dat a kontrolu člověkem spojit do jedné automatizační platformy.

Potřebujete něco podobného? Promluvme si
Nebo procházet další projekty