PROJEKT

Software business intelligence pro KPI dashboardy v Excelu

Vývoj zakázkového softwaru, Tvorba dashboardů v Excelu, Import dat z CSV a databází, KPI reporting, Interaktivní dashboardy, Kontingenční reporty, Generování PDF reportů

  • Obor: Maloobchod
  • Dánsko Lokalita: Dánsko
  • Doba dodání: 10 týdnů
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 měsíců

Tato maloobchodní společnost věnuje čas převádění prodejních a provozních dat do manažerských reportů. Software business intelligence přijímá listy Excelu, soubory CSV a databázová data. Umožňuje také vložit obchodní data. Výsledkem jsou interaktivní KPI dashboardy, aktualizovatelné reporty a detailní analýza výkonnosti. Manažeři a analytici mohou klíčové obchodní metriky procházet v jednom pracovním prostoru založeném na Excelu.

Shrnutí

Problém

Maloobchodní společnost tráví čas spojováním fragmentovaných dat a ruční aktualizací KPI reportů.

Řešení

Řešením se stal dashboardový software nativní pro Excel se strukturovanými importy, automatizovanými výpočty, filtry a reporty.

Výsledek

Software má omezit ruční práci s reportingem a poskytnout manažerům jasnější přehled o výkonnosti firmy.

Příběh klienta

Klientem je maloobchodní společnost z Dánska. Pomocí pravidelného manažerského reportingu sleduje tržby, produkty, zákazníky, regiony a prodejce.

Surová data přicházejí v listech Excelu, souborech CSV, databázích nebo jako vložená denní a měsíční data. Existující sešity mohou vyžadovat opravy a jednotnější formátování.

Požadavek byl jednoduchý: vytvořit interaktivní Excel dashboardy s KPI kartami, grafy, souhrny, filtry a vizualizacemi obchodní výkonnosti. Klient požadoval také automatizované zpracování dat, výpočty KPI, generování reportů a jejich aktualizaci po příchodu nových dat.

Řešení bylo navrženo kolem strukturované vstupní oblasti, analýzy nativní pro Excel, filtrů dashboardu, kontingenčních reportů a detailního rozbalení. Moduly byly přizpůsobeny klientovým souborům, pravidlům reportingu a pravidelným aktualizacím dat.

Klient požadoval

  1. Vytvořit interaktivní Excel dashboardy pro obchodní výkonnost
  2. Importovat, spojovat, čistit a strukturovat obchodní data
  3. Automatizovat výpočty, reporty a aktualizace dashboardů
  4. Zobrazovat trendy a poznatky napříč klíčovými metrikami výkonnosti

Proč nevyhovoval hotový software

Obecné nástroje pro vizualizaci dat poskytují grafy, reporty a dashboardy, ale nemusí odpovídat vstupním oblastem nativním pro Excel, částem sešitu, pokynům k aktualizaci ani upravitelným zdrojovým cestám klienta. Bylo potřeba zakázkové řešení, které opraví a sjednotí stávající Excel reporting a zároveň zachová výpočty a integritu dat v souladu s klientovým procesem.

Přehled projektu

Řešení bylo navrženo kolem dashboardu nativního pro Excel s KPI kartami, grafy a souhrnnými tabulkami. Datové filtry a průřezy zvýrazňují relevantní období.

Pro práci s opakovaně dodávanými zdrojovými daty byla připravena strukturovaná vstupní tabulka pro listy Excelu, soubory CSV a denní data. Měsíční data používají stejnou importní strukturu.

Dashboard po přidání nových dat aktualizuje výpočty KPI, grafy a reporty. Podmíněné formátování zvýrazňuje odchylky a výjimky.

Kontingenční reporty a kontingenční tabulky nebo grafy umožňují skupinovou analýzu filtrovaných KPI, finančních a provozních dat. Reporty se generují ve formátech Excel a PDF.

Zvláštní pozornost byla věnována detailní analýze. Výběry podrobného členění a odkazy na rozbalení umožňují maloobchodní společnosti procházet produkty, regiony a oddělení.

Trendové grafy a detailní záznamy podporují další kontrolu.

Software je strukturován jako moduly, takže později lze přidat další formuláře, automatizace nebo integrace bez nutnosti přestavovat celý systém.

Dodané klíčové funkce

  • Interaktivní KPI dashboard
  • KPI karty pro prodej a obchodní metriky
  • Import dat z Excelu a CSV
  • Strukturované čištění a spojování dat
  • Automatické aktualizace KPI a reportů
  • Datové filtry a průřezy
  • Kontingenční reporty a grafy
  • Detailní rozbalení výkonnosti
  • Podmíněné formátování výjimek

Lze přidat

+ Import šablon Excelu + Formuláře pro zadávání dat + Automatické aktualizace dat + Výběr produktových řad + Rozbalení obchodů + Stahování PDF

Kdo další může toto řešení využít

Firmy s podobnými reportingovými úkoly mohou stejné řešení přizpůsobit vlastním datům, metrikám a pravidlům reportingu.

Prodejní organizace

Úkol Potřebuje pravidelné reporty o tržbách, počtech jednotek, hodnotě objednávek, růstu a výkonnosti prodejců.
Jak řešení pomáhá Řešení spojuje prodejní data do dashboardů s filtry, grafy, kontingenčními reporty a rozbalením.
Služby pro firmy

Provozní organizace s více odděleními

Úkol Sleduje efektivitu, produktivitu, kvalitu, dodržování pravidel a výkonnost pracovníků napříč odděleními.
Jak řešení pomáhá Řešení strukturuje pravidelná data a zobrazuje trendy oddělení, pracovníků a výkonnosti v jednom dashboardu.
Profesní služby

Tým spravující KPI sešit v Excelu

Úkol Potřebuje kontrolovat výpočty, opravit vstupní oblasti a sjednotit formátování dashboardu.
Jak řešení pomáhá Řešení poskytuje strukturované části sešitu, pokyny k aktualizaci, podmíněné formátování a lepší integritu dat.

Technologický stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Aplikace a zpracování dat

Tato rodina jazyků podporuje dashboard, importy a funkce reportingu.

Python

Zpracování a analýza dat

Python podle potřeby podporuje zpracování tabulek, grafů a dokumentů.

PHP

Importy a exporty

PHP podporuje práci s tabulkami a CSV v kompatibilních modulech aplikace.

exceljs

Čtení a zápis sešitů

exceljs čte a zapisuje soubory XLSX a CSV používané dashboardem.

xlsx

Analýza tabulkových dat

xlsx analyzuje Excel a další tabulkové formáty pro import dat.

d3-dsv

Analýza CSV a TSV

d3-dsv analyzuje a formátuje soubory oddělené oddělovači, například CSV a TSV.

pyecharts

Tvorba grafů

pyecharts usnadňuje tvorbu grafů pro reportingové řešení.

jspdf

Tvorba PDF reportů

jspdf vytváří PDF dokumenty z filtrovaných reportových dat.

XLSX and CSV

Import obchodních dat

Řešení importuje sešity Excelu a soubory CSV obsahující denní, měsíční a surová obchodní data.

PDF

Export filtrovaných reportů

Řešení generuje filtrované reporty ve formátu PDF.

Integrace

Excel

Řešení importuje listy Excelu, používá analýzu nativní pro Excel a exportuje reporty sešitů.

CSV files

Řešení načítá data CSV společně s daty z Excelu pro pravidelné importy.

Databases

Databázová data lze zapojit do reportingového procesu pro analýzu KPI.

Power BI

Výstupy Power BI lze podporovat, pokud to reportingové požadavky vyžadují.

Výsledek

Jediný přehled aktuální výkonnosti

KPI dashboard spojuje prodej, tržby a marži do jednoho interaktivního přehledu. KPI karty, grafy a souhrnné tabulky usnadňují kontrolu aktuální výkonnosti.

Datové filtry, průřezy a podmíněné formátování udržují pozornost na relevantním období a výjimkách.

Jak to funguje

  1. Dashboard zobrazuje KPI karty pro prodej, tržby, marži, míru růstu, efektivitu, produktivitu, kvalitu a spokojenost zákazníků.
  2. Interaktivní grafy a souhrnné tabulky zobrazují aktuální hodnoty a trendy.
  3. Datové filtry, průřezy a podmíněné formátování zužují zobrazení a zvýrazňují výjimky.
Tip: Dashboard může ve stejné reportingové struktuře spojit obchodní, prodejní, finanční, provozní nebo projektové metriky výkonnosti.
Přehled KPI dashboardu

Přehled KPI dashboardu

Funkce na této obrazovce
Vývoj a správa KPI Tvorba dashboardu v reálném čase Grafy dashboardu Možnosti filtrování dashboardu Použití podmíněného formátování

Aktualizovatelná data bez přestavby reportů

Strukturovaná vstupní obrazovka spojuje zdrojová data a ovládání aktualizace. Listy Excelu, soubory CSV, denní i měsíční data napájejí dashboard přes definované vstupní oblasti.

Upravitelné zdrojové cesty nebo tabulky udržují sešit přizpůsobitelný při změně umístění zdroje nebo tabulky.

Jak to funguje

  1. Strukturovaná vstupní tabulka obsahuje listy Excelu, soubory CSV, denní data, měsíční data a surová obchodní data.
  2. Ovládací prvky importu šablony Excelu a CSV načítají zdrojová data do sešitu.
  3. Ovládání aktualizace obnoví výpočty dashboardu a reporty z importovaných dat.
Strukturovaný vstup dat a aktualizace

Strukturovaný vstup dat a aktualizace

Funkce na této obrazovce
Import rozvržení šablony Excelu Import měsíčních dat Aktualizace dat dashboardu Automatizace aktualizací dat

Filtrované reporty připravené k analýze

Reportová obrazovka převádí filtrovaná KPI, finanční, provozní a výkonnostní data do skupinových přehledů. Kontingenční reporty, tabulky a grafy podporují pravidelné kontingenční reporty bez nutnosti ručně vytvářet analýzu znovu.

Filtrované výsledky lze generovat jako reporty Excelu nebo PDF pro potřeby managementu.

Jak to funguje

  1. Kontingenční tabulka nebo graf seskupuje filtrovaná KPI, finanční, provozní a výkonnostní data.
  2. Ovládací prvky filtrů omezují data zobrazená v reportové oblasti.
  3. Funkce exportu do Excelu a PDF generují reporty z filtrovaných dat.
Filtrovaný report a kontingenční analýza

Filtrovaný report a kontingenční analýza

Funkce na této obrazovce
Generování kontingenčních reportů Automatizace generování reportů Generování PDF ke stažení

Detailní pohledy odhalují rozdíly ve výkonnosti

Obrazovka s rozbalením propojuje souhrnné výsledky s detailními záznamy. Manažeři mohou pomocí výběrů podrobného členění a odkazů na rozbalení procházet produkty, regiony a oddělení.

Trendové grafy a zvýraznění odchylek zviditelňují rozdíly a výjimky na detailnější úrovni.

Jak to funguje

  1. Výběr podrobného členění odděluje výkonnost podle produktů, regionů, oddělení, prodejců, pracovníků nebo obchodů.
  2. Odkazy na rozbalení a tabulka detailních dat zobrazují související záznamy výkonnosti.
  3. Trendový graf a zvýraznění odchylek zobrazují trendy výkonnosti a výjimky.
Poznámka: Detailní pohled propojuje souhrnné výsledky se záznamy, které za nimi stojí.
Detailní rozbalení výkonnosti

Detailní rozbalení výkonnosti

Funkce na této obrazovce
Rozbalení obchodů Použití podmíněného formátování

Co řešení poskytuje

S tímto řešením může maloobchodní společnost:

  • Vytvářet interaktivní dashboardy z pravidelně dodávaných obchodních dat
  • Na jednom místě kontrolovat trendy KPI, souhrny a výjimky
  • Aktualizovat výpočty a reporty po příchodu nových dat
  • Filtrovat výkonnost podle data, regionu, oddělení, produktu nebo prodejce
  • Generovat reporty Excelu a PDF z filtrovaných dat
  • Procházet detailní záznamy za souhrnnými metrikami

Dokázaly by úkol zvládnout hotové systémy?

Před návrhem byl úkol porovnán s hotovými produkty podle jejich vlastních popisů.

Co klient potřebuje Nástroje pro vizualizaci dat Data Studio, Infogram, Explo Desktopové reportingové nástroje SAP Crystal Reports Zakázkové řešení
Interaktivní KPI dashboardy —
Import a strukturování obchodních dat částečně
Automatizace aktualizací a reportů částečně částečně
Analýza trendů a výkonnosti
Odpovídá vlastním pravidlům klienta: fázím, rolím a reportům — —
Všechny kroky na jednom místě — —
Žádné ruční kroky mezi programy — —

Podle veřejných popisů produktů a jejich kategorie.

Hotové produkty pro vizualizaci dat a reporting pokrývají dashboardy, grafy, reporty a KPI přehledy. Hotový produkt stačí, pokud je potřeba jen jedna z těchto částí.

Tento klient potřeboval vstupní oblasti nativní pro Excel, pravidla specifická pro sešit a pokyny k aktualizaci, zatímco požadované části byly rozděleny mezi samostatné datové a reportingové kroky.

Produkty neposkytovaly kompletní strukturu klienta, proto byl pro reportingový proces potřebný zakázkový software.

Na závěr

Výsledné řešení mělo odstranit ruční reportingovou práci z cesty mezi obchodními daty maloobchodní společnosti a jejími KPI dashboardy v Excelu.

Časté dotazy

Uvažujete o vytvoření podobného systému? Přečtěte si odpovědi níže a zjistěte, jak lze propojit dashboard, importy, reporty a stávající sešity Excelu.

Potřebujete něco podobného? Promluvme si
Nebo procházet další projekty