PROJEKT

Daňový software pro daň z příjmů, GST a podávání přiznání

Vývoj daňového softwaru na míru, Pracovní postupy pro podávání GST, Příprava přiznání k dani z příjmů, Zpracování dokumentů, Výpočet daní, Dashboardy pro compliance, Účetní integrace

  • Obor: Daňové služby
  • Slovensko Lokalita: Slovensko
  • Doba dodání: 16 týdnů
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ měsíců

Tato firma poskytující daňové služby tráví čas shromažďováním údajů o klientech, kontrolou dokumentů a přípravou výstupů pro podání v několika oddělených krocích. Daňový software sjednocuje odpovědi daňových poplatníků, podpůrné soubory a data pro podání v jednom zabezpečeném pracovním prostoru. Počítá částky daní, připravuje přiznání k dani z příjmů a GST, vytváří soubory kompatibilní s požadavky úřadů a sleduje záznamy o podání pro daňové zpracovatele a pracovníky compliance.

Shrnutí

Problém

Firma poskytující daňové služby spravuje údaje o poplatnících, dokumenty, výpočty a záznamy o podání v několika nesourodých krocích.

Řešení

Řešení se stalo jedním zabezpečeným pracovním prostorem pro řízený sběr údajů, výpočty, ověřování GST, přípravu přiznání a sledování compliance.

Výsledek

Software je navržen tak, aby firmě omezil ruční daňovou práci, opakované kontroly a přepracovávání.

Příběh klienta

Klientem je firma poskytující daňové služby ze Slovenska. Pomáhá poplatníkům a firmám s přiznáními k dani z příjmů, podáními souvisejícími s GST, dokumenty a záznamy o compliance.

Firma shromažďuje odpovědi poplatníků, data pro podání a podpůrné dokumenty a následně připravuje výpočty, přiznání a záznamy o podání.

Požadavek byl jednoduchý: sjednotit řízený sběr údajů od poplatníků, shromažďování dokumentů a výpočty daní v jednom zabezpečeném systému. Požadováno bylo také ověřování GST, generování přiznání a evidence podání.

Řešení bylo navrženo jako propojené pracovní prostory pro sledování průběhu podání, řízenou přípravu, zpracování dokumentů, rekonciliaci GST a následnou práci administrátorů.

Klient požadoval

  1. Přesně počítat částky daní, odpočty, vratky, úroky a poplatky z prodlení
  2. Generovat přiznání, přehledy, výstupy GST, PDF, reporty a exporty
  3. Chránit účty, dokumenty a daňová data zabezpečenými kontrolami přístupu
  4. Provést uživatele odpověďmi poplatníků, daty pro podání a podpůrnými informacemi

Proč nevyhovoval hotový software

Hotový freelance daňový software se zaměřuje na výdaje, odpočty, odhady a platby daní, zatímco běžný daňový software především provádí jednotlivce nebo malé firmy podáním. Platformy pro správu praxe pokrývají provoz firmy, klient však potřeboval jeden systém kombinující řízený sběr údajů, ověřování GST a výpočty daně z příjmů. Potřeboval také soubory kompatibilní s požadavky úřadů, záznamy o podání, práci s klienty a přístup podle rolí.

Přehled projektu

Řešení bylo navrženo kolem dashboardu pro podávání přiznání, který soustřeďuje daňové úkoly, termíny, závazky a přístup k dokumentům na jedno místo. Samostatné vstupy vedou k podávání přiznání k dani z příjmů a GST.

Pro řízenou přípravu byl vytvořen krokový dotazník s poli pro příjmy a odpočty, validačními zprávami a panelem pro výpočet daně. Systém z nasbíraných údajů generuje přiznání k dani z příjmů a daňové přehledy.

Zpracování dokumentů podporuje soubory PDF, JPG a Excel, faktury a účtenky. Chráněný přístup, štítky dokumentů a výsledky extrakce udržují podpůrné informace propojené s příslušným přiznáním.

Pracovní prostor GST importuje data z portálu, prodejní a nákupní data, ověřuje záznamy a podporuje výstupy GSTR-1 a GSTR-3B. Rekonciliační panel porovnává data GSTR-2A nebo GSTR-2B s nákupními informacemi a výpočty nároku na odpočet vstupní daně.

Zvláštní pozornost byla věnována práci administrátorů: záznamy klientů a subjektů, přístup podle rolí a úkoly související s compliance jsou dostupné v jedné frontě. Přehledy, potvrzení a stavy podání doplňují kontrolní pohled.

Účetní a platební napojení lze přidat tam, kde to pracovní postup vyžaduje.

Dodané klíčové funkce

  • Řízená příprava přiznání k dani z příjmů
  • Ověřování dat GST a výstupy pro podání
  • Výpočty daňových závazků, vratek, úroků a poplatků z prodlení
  • Nahrávání, označování a extrakce dokumentů
  • Rekonciliace GSTR-2A a GSTR-2B
  • Soubory JSON a XML kompatibilní s požadavky úřadů
  • Stavy podání, termíny a připomínky
  • Přístup podle rolí a chráněné dokumenty
  • Správa potvrzení a záznamů o podání

Lze přidat

+ Asistence AI při daňovém výzkumu + Konzultace a cenové nabídky + Předplatné a účtenky + Následná kontrola compliance + Správa oznámení + Importy z účetnictví + Platební pracovní postupy

Kdo další může toto řešení využít

Tyto firmy řeší podobné úkoly související s podáním a dokumenty a stejné řešení lze přizpůsobit jejich pravidlům.

Účetní firma

Úkol Připravuje přiznání, spravuje dokumenty klientů a sleduje povinnosti spojené s podáním.
Jak řešení pomáhá Řešení propojuje řízený sběr údajů, výpočty, dokumenty, reporty a záznamy o podání v jednom pracovním prostoru.
Účetní firmy

Daňové oddělení společnosti

Úkol Spravuje daňovou agendu, dokumenty a úkoly compliance napříč subjekty.
Jak řešení pomáhá Řešení poskytuje záznamy subjektů, přístup podle rolí, stavy podání, oznámení, reporty a potvrzení.
Služby pro firmy

Malý prodejce v e-commerce

Úkol Spravuje data GST, prodejní záznamy, nákupní data a přípravu přiznání.
Jak řešení pomáhá Řešení ověřuje data GST, připravuje výstupy a podporuje rekonciliaci s výpočty nároku na odpočet vstupní daně.
Maloobchodní prodejny

Technologický stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Aplikační a souborové pracovní postupy

Tato jazyková skupina podporuje webovou aplikaci, zpracování CSV a generování XML.

Python

Zpracování daní a dokumentů

Python podporuje extrakci dokumentů, práci s PDF, účetní napojení a API služby.

PHP

Serverové komponenty

PHP je podle potřeby dostupné pro serverové komponenty projektu.

jspdf

Vytváření souborů PDF

jspdf vytváří dokumenty PDF z dat JavaScriptu.

pymupdf

Extrakce informací z PDF

pymupdf extrahuje a zpracovává informace z dokumentů PDF.

csv-parse

Čtení dat CSV

csv-parse čte data CSV pro podání a účetnictví.

xmlbuilder

Vytváření přiznání XML

xmlbuilder vytváří výstup XML kompatibilní s požadavky úřadů.

fastapi

Poskytování daňových API

fastapi poskytuje API endpointy pro strukturovaná daňová data a data compliance.

PDF, JPG and Excel

Ukládání podpůrných dokumentů

Tyto formáty přenášejí nahrané daňové dokumenty, faktury, účtenky a tabulky.

JSON and XML

Výměna dat pro podání

Tyto formáty přenášejí soubory přiznání kompatibilní s požadavky úřadů a strukturovaná daňová data.

Integrace

Xero

Řešení může prostřednictvím pyxero (knihovna Pythonu pro přístup k účetnímu API Xero) vyměňovat účetní data se systémem Xero.

QuickBooks Online

Řešení se může připojit k QuickBooks Online prostřednictvím jeho SDK pro účetní API a zajistit přístup k účetnímu systému.

Government tax systems

Pracovní postupy elektronického podání odesílají výstupy přiznání a ukládají kódy přijetí, zamítnutí, potvrzení a záznamy o podání, pokud je požadované napojení dostupné.

Razorpay

Razorpay podle potřeby podporuje platební pracovní postupy a předplatné.

Výsledek

Jasný výchozí bod pro každé podání

Dashboard pro podání poskytuje firmě jediný pohled na daňovou agendu. Stavy podání, závazky, termíny, připomínky a přístup k dokumentům jsou vedle vstupů pro daň z příjmů a GST.

Tým klienta vidí, jaké informace jsou k dispozici a kterému způsobu podání je třeba věnovat pozornost, aniž by přecházel mezi oddělenými pracovními prostory.

Jak to funguje

  1. Dashboard zobrazuje karty se stavem podání, částky daňových závazků, termíny a připomínky.
  2. Dashboard zobrazuje vstupy pro podání daně z příjmů a GST.
  3. Dashboard zobrazuje nahrané dokumenty a data poplatníků pro podání.
  • Přehled daňových závazků
  • Seznam termínů a připomínek
  • Přístup k nahrávání dokumentů
Dashboard pro podávání přiznání s daňovými úkoly

Dashboard pro podávání přiznání s daňovými úkoly

Funkce na této obrazovce
Dashboard pro podávání přiznání Výpočet daňového závazku Přiznání India GST Nahrávání dokumentů

Řízená příprava před vygenerováním přiznání

Obrazovka přípravy převádí informace o poplatníkovi do strukturovaného procesu přípravy přiznání. Příjmy, odpočty, výsledky ověření a vypočtené částky zůstávají pohromadě před vygenerováním přiznání.

Panel pro výpočet daně zobrazuje informace o závazku, vratce a úroku, zatímco systém kontroluje nasbírané odpovědi a data pro podání.

Jak to funguje

  1. Dotazník zobrazuje odpovědi poplatníka, podrobnosti o příjmech a odpočtech.
  2. Validační modul zobrazuje výsledky ověření údajů pro podání.
  3. Panel výpočtu zobrazuje daňový závazek, vratku a úrok před vygenerováním přiznání.
  • Krokový dotazník
  • Validační zprávy
  • Akce pro vygenerování přiznání
Tip: Proces přípravy přiznání udržuje výpočty vedle informací, které byly použity k jejich vytvoření.
Řízená příprava přiznání

Řízená příprava přiznání

Funkce na této obrazovce
Výpočet daňového závazku Generování přiznání k dani z příjmů

Podpůrné dokumenty zůstávají propojené s podáním

Pracovní prostor dokumentů organizuje soubory PDF, JPG a Excel spolu s fakturami a účtenkami. Štítky a stav nahrávání usnadňují kontrolu dokumentů.

Výsledky extrakce převádějí podporované dokumenty na daňové informace použitelné v procesu podání, zatímco chráněný přístup omezuje viditelnost dokumentů podle role.

Jak to funguje

  1. Modul dokumentů zobrazuje PDF, JPG, Excel a naskenované dokumenty včetně jejich typů a stavu nahrávání.
  2. Modul extrakce načítá informace z faktur, účtenek a podporovaných dokumentů.
  3. Chráněný přístup k dokumentům řídí přístup k uloženým souborům a extrahovaným daňovým informacím.
  • Štítky typů dokumentů
  • Stav nahrávání
  • Výsledky extrakce
Poznámka: Chráněný přístup k dokumentům podporuje samostatné role poplatníka, zpracovatele, zaměstnance a administrátora.
Shromažďování a zpracování dokumentů

Shromažďování a zpracování dokumentů

Funkce na této obrazovce
Nahrávání dokumentů Extrakce dat

Záznamy GST se kontrolují před vytvořením výstupů pro podání

Pracovní prostor GST spojuje importovaná data, ověřování a rekonciliaci v jedné kontrolní oblasti. Výstupy GSTR-1 a GSTR-3B jsou vedle záznamů použitých k jejich přípravě.

Rekonciliační panel porovnává data GSTR-2A nebo GSTR-2B s nákupními informacemi a výpočty nároku na odpočet vstupní daně, zatímco upozornění na chybějící faktury označují záznamy vyžadující pozornost.

Jak to funguje

  1. Pracovní prostor zobrazuje importovaná data z portálu GST, prodejní a nákupní data v tabulce.
  2. Validační modul zobrazuje stav ověření a záznamy podání GST.
  3. Rekonciliační panel porovnává data GSTR-2A nebo GSTR-2B s výpočty nároku na odpočet vstupní daně.
  • Akce pro výstupy GSTR-1 a GSTR-3B
  • Upozornění na chybějící faktury
  • Exporty GST ve formátech JSON a Excel
Pracovní prostor pro ověřování a rekonciliaci GST

Pracovní prostor pro ověřování a rekonciliaci GST

Funkce na této obrazovce
Automatické ověření dat GST Automatické načtení dat GST Rekonciliace GSTR-2B Přiznání India GST

Administrátoři udržují podání klientů v pohybu

Fronta administrátora poskytuje firmě sdílený pohled na klienty, subjekty, oznámení a úkoly compliance. Filtry usnadňují kontrolu stavů podání a následné práce.

Reporty, potvrzení a záznamy o podání jsou ve frontě administrátora dostupné pro následnou kontrolu.

Jak to funguje

  1. Fronta zobrazuje uživatelské účty, profily klientů, stavy podání a úkoly compliance.
  2. Oblast oznámení a úkolů zobrazuje oznámení k dani z příjmů a následnou práci.
  3. Moduly reportů a potvrzení generují MIS reporty a zobrazují potvrzení o podání.
  • Kontroly přístupu podle rolí
  • Filtry stavů podání
  • Panel potvrzení a záznamů o podání
Fronta administrátora pro podání a compliance

Fronta administrátora pro podání a compliance

Funkce na této obrazovce
Generování reportů pro analýzu Stažení potvrzení

Co řešení poskytuje

Díky tomuto řešení může firma poskytující daňové služby:

  • Provádět poplatníky a zpracovatele úkoly spojenými s podáním daně z příjmů a GST
  • Počítat závazky, odpočty, vratky, úroky a poplatky z prodlení
  • Shromažďovat, chránit, označovat a zpracovávat podpůrné dokumenty
  • Ověřovat záznamy GST a rekonciliovat nákupní data s informacemi GST
  • Generovat přiznání, přehledy, PDF, reporty a soubory kompatibilní s požadavky úřadů
  • Sledovat termíny, oznámení, úkoly, potvrzení a záznamy o podání

Mohly by práci zvládnout hotové systémy?

Před návrhem byl úkol porovnán s hotovými produkty podle jejich vlastních popisů.

Co klient potřebuje Daňový software pro freelancery Found, Keeper, SnapTax Software pro přípravu daní H&R Block, FreeTaxUSA, Trimestre Platformy pro správu praxe Bonsai Řešení na míru
Výpočet daní a částek pro podání —
Generování přiznání a daňových souborů — —
Ochrana dat a dokumentů — částečně —
Řízený sběr informací od poplatníků — —
Přizpůsobení vlastním pravidlům klienta: fáze, role, reporty — — částečně
Všechny kroky na jednom místě — — —
Žádné ruční kroky mezi programy částečně částečně —

Podle veřejných popisů produktů a jejich kategorií.

Hotové produkty pokrývají části úkolu: daňové nástroje pro freelancery se zaměřují na odhady a odpočty, daňový software provádí podáním a platformy pro praxi organizují provoz firmy.

Hotový produkt stačí, když je potřeba jen jedna z těchto částí. Tento klient potřeboval vlastní software, protože požadovaná práce s podáními, rekonciliace GST, dokumenty, pravidla compliance a úkoly podle rolí musely zapadat do jednoho místa s menším počtem ručních kroků mezi nimi.

Na závěr

Výsledkem byl daňový pracovní prostor navržený tak, aby odstranil ruční práci z cesty od informací a dokumentů poplatníků k připraveným přiznáním a záznamům compliance.

ČASTÉ DOTAZY

Uvažujete o vytvoření podobného systému? Níže najdete odpovědi, které ukazují, jak lze propojit řízené podávání, zpracování dokumentů, integrace a moduly compliance.

Potřebujete něco podobného? Promluvme si
Nebo procházet další projekty