PROJEKT

Instalace a přizpůsobení Odoo pro propojené obchodní operace

Implementace Odoo, Přizpůsobení Odoo, Nastavení prodeje a skladu, Konfigurace účetnictví, Integrace CRM, Integrace e-commerce, Reporting a dashboardy, Migrace dat, Školení uživatelů

  • Obor: Maloobchod
  • Finsko Lokalita: Finsko
  • Doba realizace: 16 týdnů
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ měsíců

Tato maloobchodní společnost z Finska tráví čas propojováním prodejních, skladových, účetních a zákaznických dat napříč svými procesy. Řešením je služba instalace a přizpůsobení ERP systému Odoo pro každodenní maloobchodní provoz. Zpracovává prodejní, produktová a skladová data a poskytuje propojené objednávky, řízení skladu, reporty a administrátorské nástroje.

Shrnutí

Problém

Klient potřebuje propojit prodej, sklad, účetnictví, maloobchod a provozní práci podle vlastních procesů.

Řešení

Řešením se stalo přizpůsobené ERP Odoo s integrovanými moduly, reporty, migrací dat a administrátorskými nástroji.

Výsledek

Software automatizuje prodejní, skladové, účetní a provozní procesy a omezuje ruční práci s daty.

Příběh klienta

Klientem je maloobchodní společnost z Finska. Pracuje s prodejem, produkty, zásobami, účetnictvím a provozními procesy, které musí zůstat propojené.

Ruční zpracování dat mezi jednotlivými oblastmi stojí klienta čas. Externí nástroje, reporty a procesy oddělení také potřebují koordinovanou výměnu dat.

Systém bylo také potřeba propojit s databází a dalšími firemními systémy. Moduly Sales, Inventory a Accounting byly nastaveny podle procesů klienta.

Řešení bylo vytvořeno jako propojené moduly Odoo s vlastními poli a formuláři.

Dokumentace, školení a podpůrné materiály pomohly týmu klienta systém spravovat.

Klient požadoval

  1. Propojit Odoo s CRM, účetnictvím, platbami, dopravou, e-commerce a databázemi
  2. Nastavit Sales, Inventory a Accounting podle našich firemních procesů
  3. Vytvořit finanční, daňové, KPI a manažerské reporty s vlastními šablonami
  4. Zajistit dokumentaci, školení, předání, řešení problémů a průběžnou podporu

Proč hotový software nevyhovoval

Hotové produkty pro správu objednávek pokrývají části zadávání objednávek, vyřizování, přehledu zásob nebo procesu od nabídky k platbě, neposkytují však požadovanou kombinaci modulů Odoo a vlastních procesů klienta. V jednom propojeném systému byla potřeba vlastní pole, reporty, šablony faktur, mapování deníků a doplňky bezpečné při aktualizacích.

Přehled projektu

Řešení bylo navrženo na platformě Odoo Sales, Inventory a Accounting. Nastavení zahrnovalo také CRM, pokladní prodej, e-commerce a provozní procesy.

Moduly sdílejí data o produktech, zákaznících a objednávkách. V propojeném systému využívají také fakturační, skladová a účetní data.

Pro výměnu externích dat byla zajištěna integrační propojení s CRM, účetními a platebními systémy. Součástí byla také propojení pro dopravu, e-commerce a databáze.

Procesy podporovalo mapování účetních deníků a administrátorské řízení.

Řešení zahrnuje nástroje pro migraci dat ze starších verzí Odoo a externích systémů. Testovací prostředí umožňuje před migrací do produkce ověřit konfigurace, integrace, procesy a aktualizace.

Výsledkem je systém s propojenými nástroji pro prodejní, skladové a finanční týmy. Dokumentace a školení pomáhají administrátorům udržovat celé nastavení.

Dodané klíčové funkce

  • Konfigurace Odoo Sales a vlastní procesy objednávek
  • Řízení skladových a logistických procesů
  • Účetnictví, daně a mapování deníků
  • Integrace CRM, plateb, dopravy a e-commerce
  • Vlastní provozní, finanční a KPI reporty
  • Konfigurace pokladního a online prodeje
  • Migrace dat z Odoo a externích systémů
  • Vlastní pole, formuláře a šablony faktur
  • Uživatelská oprávnění a nastavení modulů

Lze doplnit

+ Vlastní obchodní moduly Odoo + Další automatizace procesů + Nové integrace externích systémů + Další šablony dokumentů + Průběžné řešení problémů a vylepšování

Kdo další může toto řešení využít

Tyto firmy řeší podobný úkol a stejné řešení lze přizpůsobit jejich propojeným prodejním, skladovým, účetním a provozním procesům.

E-commerce firma

Úkol Potřebuje propojit online prodej, platby, zákaznické záznamy a sklad.
Jak řešení pomáhá Řešení propojuje e-commerce s prodejem, skladem, účetnictvím a správou zákazníků v Odoo.

Velkoobchod

Úkol Potřebuje koordinovat objednávky, pohyby ve skladu, dostupnost zásob a účetní data.
Jak řešení pomáhá Řešení sjednocuje zpracování objednávek, skladové procesy, reporting a integrace firemních systémů v jedné instalaci Odoo.
Velkoobchodníci se spotřebním zbožím

Firma s existující instalací Odoo

Úkol Potřebuje migraci, vlastní moduly, integrace a vylepšení bez ztráty vlastních procesů.
Jak řešení pomáhá Řešení přidává přizpůsobení bezpečné při aktualizacích, nástroje pro migraci, testování a dokumentaci pro administrátory.

Technologický stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Služby externích integrací

Tyto jazyky podporují napojení Odoo a integrace firemních systémů.

Python

Vývoj a automatizace Odoo

Python podporuje vlastní vývoj Odoo a migrační nástroje.

PHP

Napojení účetního API

PHP podle potřeby podporuje účetní napojení QuickBooks Online.

@fernandoslim/odoo-jsonrpc

Napojení Odoo přes JSON-RPC

Tento klient propojuje externí služby s Odoo prostřednictvím JSON-RPC a API JSON-2.

odoo-xmlrpc

Napojení Odoo přes XML-RPC

Tento klient Node.js volá služby Odoo prostřednictvím XML-RPC.

OdooRPC

Řízení Odoo pomocí Pythonu

Tento balíček Pythonu umožňuje propojeným službám pracovat s Odoo přes RPC.

accounting

Formátování peněz a měn

Tato knihovna formátuje čísla, peníze a měny ve finančních rozhraních.

XML and QWeb

Šablony a úpravy rozhraní

XML a QWeb podporují šablony, formuláře a přizpůsobení rozhraní Odoo.

Integrace

CRM systems

Záznamy zákazníků a související prodejní data lze přenášet mezi Odoo a externími CRM systémy.

Accounting systems

Účetní data lze s Odoo propojit prostřednictvím externích účetních integrací.

Payment and shipping systems

Platební a přepravní informace lze vyměňovat s Odoo pro propojený maloobchodní provoz.

E-commerce systems

Online prodej, produkty, zákazníci a objednávky lze propojit s Odoo.

Databases

Firemní data lze vyměňovat mezi Odoo a externími databázemi.

Legacy Odoo versions

Existující data Odoo lze migrovat do nakonfigurované instalace.

Výsledek

Prodej zůstává propojený s údaji o zákaznících a produktech

Obrazovka prodeje a objednávek sjednocuje nabídky, prodejní objednávky, faktury, zákazníky a produkty v jednom procesu Odoo. Vlastní stavy a pole odpovídají prodejnímu procesu klienta.

Jak to funguje

  1. Modul Odoo Sales zobrazuje prodejní objednávky, nabídky a akce související s fakturami.
  2. Záznamy zákazníků a produktů se propojují s nabídkami a prodejními objednávkami.
  3. Vlastní stav procesu a pole objednávek organizují prodejní proces.
  • Výběr zákazníků a produktů
  • Akce nabídek a faktur
  • Vlastní stav procesu
Prodejní a objednávková pracovní plocha Odoo

Prodejní a objednávková pracovní plocha Odoo

Funkce na této obrazovce
Přizpůsobit modul Odoo Sales Vyvinout modul řízení prodeje

Skladová rozhodnutí vycházejí z aktuálních údajů o zásobách

Obrazovka řízení zásob a skladu poskytuje vedoucímu skladu přehled o množství zásob, pohybech ve skladu a vychystávacích seznamech.

Ukazatele dostupnosti a řízení procesů propojují skladovou práci s údaji o produktech a objednávkách.

Jak to funguje

  1. Modul skladu zobrazuje množství zásob a ukazatele dostupnosti v reálném čase.
  2. Pohyby ve skladu se zobrazují v seznamu pohybů.
  3. Akce vychystávacích seznamů a řízení skladových procesů organizují provoz skladu.
  • Přehled zásob
  • Seznam pohybů ve skladu
  • Akce vychystávacího seznamu
Tip: Skladový přehled sjednocuje dostupnost produktů a pohyby ve skladu s procesy Odoo.
Řízení skladů a zásob v Odoo

Řízení skladů a zásob v Odoo

Funkce na této obrazovce
Systém řízení zásob Spravovat skladové procesy Přizpůsobit skladové obrazovky

Finanční a provozní reporting využívá transakce Odoo

Dashboard účetnictví a reportingu převádí faktury, daňová data a mapování deníků na finanční, daňové a KPI reporty. K dispozici jsou také denní reporty a další transakce Odoo.

Vlastní reportovací karty, filtry a akce dokumentů poskytují finančnímu manažerovi soustředěný přehled o výkonnosti firmy.

Jak to funguje

  1. Reportovací dashboard využívá faktury, daňové reporty a finanční data pro reportovací karty.
  2. KPI data a denní reporty se zobrazují prostřednictvím dashboardů a filtrů.
  3. Mapování deníků propojuje transakce s účetním přehledem, zatímco reporty podporují export a tisk.
  • Finanční reportovací karty
  • Sekce daňových reportů
  • Přehled mapování deníků
Účetní a reportovací dashboard

Účetní a reportovací dashboard

Funkce na této obrazovce
Vytvářet vlastní reporty Mapovat transakce na deníky

Administrace sjednocuje integrace a oprávnění

Obrazovka integrací a systémových nastavení poskytuje administrátorovi kontrolu nad moduly Odoo, externími propojeními, vlastními poli a přístupy uživatelů.

Nástroje pro migraci a import udržují příchozí firemní data a konfiguraci přehledné ve stejné administrátorské části.

Jak to funguje

  1. Nastavení modulů Odoo uchovávají nakonfigurované možnosti modulů.
  2. Pole integračních připojení obsahují údaje o externích systémech.
  3. Vlastní pole, uživatelské role a importovaná firemní data se zobrazují spolu s nástroji pro migraci a import.
  • Editor vlastních polí
  • Nastavení přístupů uživatelů
  • Nástroje pro migraci nebo import
Poznámka: Dokumentace a školení pomáhají týmu klienta spravovat nastavení, role a propojené systémy.
Integrace Odoo a systémová nastavení

Integrace Odoo a systémová nastavení

Funkce na této obrazovce
Konfigurovat nastavení Odoo Vytvářet vlastní pole Migrovat data ze zdrojů

Co řešení přináší

Díky tomuto řešení může maloobchodní společnost:

  • Spravovat nabídky, objednávky, faktury, produkty a zákazníky v propojených procesech Odoo
  • Sledovat zásoby, pohyby ve skladu, vychystávací seznamy a dostupnost
  • Procházet finanční, daňové, KPI a provozní reporty
  • Propojit CRM, účetní, platební, přepravní a e-commerce systémy
  • Migrovat firemní data ze starších verzí Odoo a externích systémů
  • Spravovat uživatele, role, vlastní pole a nastavení modulů

Mohly by úkol zvládnout hotové systémy?

Před návrhem byl úkol porovnán s hotovými produkty podle jejich vlastních popisů.

Co klient potřebuje Systémy pro správu objednávek Salesforce Order Management, IBM Sterling Order Management, Orderwerks ERP platformy pro obchod SAP Commerce Cloud, Fulfil Platformy pro provoz objednávek Pipe17, Conexiom, Decorum Vlastní řešení
Propojit externí firemní systémy částečně částečně
Nastavit prodej, sklad a účetnictví částečně částečně částečně
Vytvořit vlastní firemní reporty — — —
Zajistit dokumentaci a podporu — — —
Přizpůsobit vlastní pravidla klienta: fáze, role, reporty částečně částečně částečně
Všechny kroky na jednom místě — — —
Žádné ruční kroky mezi programy — — —

Podle veřejných popisů produktů a jejich kategorie.

Hotové produkty pokrývají části zpracování objednávek, skladování, vyřízení a propojeného obchodu. Hotový produkt stačí, pokud firma potřebuje pouze jednu z těchto oblastí.

Tento klient potřeboval vlastní software, protože požadované moduly Odoo, externí integrace, reporty a firemní pravidla musely fungovat společně na jednom místě. Vybrané produkty neposkytovaly úplnou kombinaci procesů a administrátorských nástrojů.

Na závěr

Výsledkem byla přizpůsobená pracovní plocha Odoo, která omezuje ruční práci v prodejních, skladových, účetních a provozních procesech maloobchodní společnosti.

Časté dotazy

Uvažujete o vytvoření podobného systému? Níže najdete odpovědi, které ukazují, jak lze implementaci, přizpůsobení a integraci Odoo přizpůsobit vašim firemním procesům.

Potřebujete něco podobného? Promluvme si
Nebo procházet další projekty