PROJEKT

Rezervační software služeb pro stávající CRM

Vývoj softwaru na míru, Rezervační modul CRM, Software pro plánování termínů, Správa rezervací, Integrace REST API, Přístup podle rolí, Responzivní webová rozhraní

  • Odvětví: Profesionální služby
  • Česká republika Lokalita: Česká republika
  • Doba dodání: 16 týdnů
  • Technologie: PHP, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ měsíců

Tato společnost pro správu služeb věnuje čas koordinaci termínů zákazníků, přiřazení pracovníků a stavů rezervací ve stávajícím CRM. Rezervační software služeb tyto funkce přidává do CRM, aniž by ho nahrazoval. Spojuje údaje o termínech a zákaznících do jednoho rezervačního procesu a poskytuje administrátorům, uživatelům i pracovníkům responzivní panely pro správu rezervací a upozornění. Řešení pomáhá omezit ruční koordinaci rezervačních operací klienta.

Shrnutí

Problém

Klient spravuje rezervace a termíny ve stávajícím CRM.

Řešení

Řešením se stal modul pro rezervaci služeb integrovaný se stávajícím CRM, rolemi, oprávněními a API.

Výsledek

Modul je navržen tak, aby rezervační operace zůstaly ve stávajícím CRM.

Příběh klienta

Klient je společnost pro správu služeb z České republiky. Prostřednictvím stávajícího CRM koordinuje zákazníky, pracovníky, techniky a požadavky na služby.

Klient spravuje čekající termíny a přiřazené pracovníky v CRM. Součástí stejné práce jsou také údaje o zákaznících, zdroje a stavy objednávek.

Požadavek byl jednoduchý: přidat pracovní postupy pro rezervace a plánování bez nahrazení CRM, změny stávajících oprávnění nebo narušení existujících dat a integrací.

Řešení bylo vytvořeno jako samostatné panely pro administrátory, uživatele a pracovníky. Správu rezervací propojilo s fakturami a rezervací zdrojů.

Upozornění a integrace API zůstaly součástí struktury CRM.

Klient požadoval

  1. Správu rezervací, případů, úkolů, prodeje, faktur a požadavků na služby.
  2. Propojení interních systémů, služeb třetích stran a externích platforem.
  3. Přístup uživatelů podle rolí prostřednictvím samostatných rozhraní.
  4. Responzivní fungování na počítačích, tabletech a mobilních zařízeních.

Proč nevyhovoval hotový software

Vlastní modul zapadl do stávajícího kódu CRM, jeho rolí, oprávnění a panelů. Propojil také správu rezervací s fakturací a rezervací zdrojů.

Přehled projektu

Řešení bylo navrženo kolem stávajícího CRM, nikoli jako samostatná rezervační platforma. Laravel 11, MySQL a Nwidart Modules udržely rezervační funkce v současné struktuře aplikace.

Pro zajištění hlavního provozního procesu byl vytvořen rezervační dashboard s čekajícími termíny, záznamy zákazníků a přiřazenými pracovníky. Obsahuje také stavy rezervací a aktualizace stavu objednávek.

Samostatné panely pro administrátory, uživatele a pracovníky zachovávají stávající role a oprávnění. Pracovníci vidí přiřazené rezervace a upozornění, zatímco administrátoři spravují nastavení modulu a volitelné funkce CRM.

Zvláštní pozornost byla věnována fakturaci, rezervaci zdrojů a WebSockets. REST API propojuje modul s interními systémy a externími službami.

Hlavní výzvou bylo přidat nové provozní funkce bez změny stávající infrastruktury klienta. Proto bylo možné přidat sledování faktur a historii změn jako samostatné moduly.

Později bylo možné přidat také vlastní moduly CRM a integrace API.

Dodané klíčové funkce

  • Rezervační dashboard s čekajícími termíny
  • Správa termínů klientů
  • Ovládání stavů rezervací
  • Výběr přiřazených pracovníků a zdrojů
  • Responzivní formuláře termínů
  • Panely administrátora, uživatele a pracovníka podle rolí
  • Upozornění na rezervace v reálném čase
  • Možnosti historie faktur a změn
  • Integrace REST API a webhooků

Lze přidat

+ Sledování faktur + Sledování historie změn + Vlastní moduly CRM + Integrace API

Kdo další může toto řešení využít

Další poskytovatelé profesionálních služeb s podobným rezervačním úkolem mohou stejné řešení přizpůsobit vlastnímu CRM a provozním pravidlům.

Společnost zajišťující terénní provoz

Úkol Koordinuje zákazníky, techniky, přiřazení, termíny a požadavky na služby.
Jak řešení pomáhá Řešení propojuje rezervace, panely pracovníků, stavy a upozornění se stávajícím CRM.
Služby pro domácnost

Společnost pro správu případů

Úkol Spravuje požadavky, práci pracovníků, termíny a záznamy zákazníků prostřednictvím provozních procesů.
Jak řešení pomáhá Řešení přidává správu rezervací podle rolí, aniž by nahrazovalo současné CRM.
Služby pro firmy

Technologický stack

PHP

Vývoj aplikace CRM

PHP podporuje stávající aplikaci CRM a její integrace.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Podpora modulů CRM

JavaScript a TypeScript podporují moduly CRM a připojené služby.

Python

Podpora servisních nástrojů

Python podporuje nástroje používané kolem služeb CRM.

Laravel 11

Framework modulů CRM

Laravel 11 poskytuje strukturu aplikace pro rezervační modul.

MySQL

Ukládání dat CRM

MySQL ukládá rezervace, termíny, zákazníky, přiřazení, stavy a konfiguraci.

Nwidart Modules

Modulární struktura CRM

Nwidart Modules udržuje rezervace a volitelné funkce CRM uspořádané jako moduly.

WebSockets

Upozornění na události rezervací

WebSockets poskytují upozornění na události rezervací v reálném čase.

REST APIs

Systémová propojení

REST API propojuje rezervační funkce s interními systémy a externími službami.

JSON

Výměna dat přes API

JSON přenáší data mezi modulem a připojenými službami.

PDF

Práce s dokumentací požadavků

PDF podporuje požadavky využívané v pracovním postupu CRM.

Integrace

Existing CRM

Rezervace, zákazníci, přiřazení pracovníků, stavy objednávek, role a oprávnění zůstávají propojené se stávajícím CRM.

REST APIs and webhooks

Data rezervací a CRM mohou proudit mezi interními systémy, službami třetích stran, webhooky a externími platformami.

Invoicing

Správa rezervací může propojit termíny a servisní záznamy se sledováním faktur.

WebSockets

Události rezervací procházejí přes WebSockets jako upozornění v reálném čase pro pracovníky a další uživatele CRM.

Výsledek

Čekající rezervace zůstávají viditelné pro manažera služeb

Rezervační dashboard spojuje čekající termíny, údaje o zákaznících a přiřazené pracovníky do jednoho panelu CRM. Ovládání stavů podporuje také aktualizaci stávající objednávky.

Manažer služeb tak získá přehled o rezervacích spolu se záznamy zákazníků a pracovníků.

Jak to funguje

  1. Seznam rezervací zobrazuje servisní rezervace a čekající termíny.
  2. Filtry stavů uspořádají rezervace podle aktuálního stavu.
  3. U rezervace se zobrazí záznamy zákazníků, přiřazení pracovníků, časy termínů a stavy objednávek.
  • Správa čekajících rezervací
  • Aktualizace stavu objednávky
  • Kontrola termínů klientů
Rezervační dashboard s čekajícími termíny

Rezervační dashboard s čekajícími termíny

Funkce na této obrazovce
Správa čekajících rezervací Systém správy rezervací Aktualizace stavu objednávky Správa termínů klientů

Uživatelé spravují termíny prostřednictvím CRM

Formulář termínu uchovává výběr služby, údaje o zákazníkovi a data termínů v rezervačním procesu CRM. Obsahuje také výběr a potvrzení zdroje.

Responzivní rozvržení podporuje počítače, tablety i mobilní obrazovky.

Jak to funguje

  1. Formulář zobrazuje informace o službě, údaje o termínu a data zákazníka.
  2. Výběr zdroje propojí termín s rezervovanými zdroji.
  3. Záznam rezervace obsahuje potvrzení a stav.
  • Úprava rezervačního procesu
  • Správa termínů klientů
  • Rezervace zdrojů
Tip: Responzivní formulář zpřístupňuje plánování termínů na počítačích, tabletech i mobilních zařízeních.
Formulář termínu pro uživatele

Formulář termínu pro uživatele

Funkce na této obrazovce
Úprava rezervačního procesu Systém správy rezervací Správa termínů klientů

Pracovníci dostávají aktualizace přiřazených rezervací

Panel pracovníka se zaměřuje na přiřazené servisní rezervace, podrobnosti termínů a aktuální stavy. Panel upozornění přináší události rezervací do stejného provozního přehledu.

Jak to funguje

  1. Seznam přiřazených rezervací zobrazuje servisní rezervace přidělené pracovníkovi.
  2. Podrobnosti termínů a stavy rezervací se zobrazují v panelu pracovníka.
  3. WebSockets poskytují upozornění na události rezervací.
  • Kontrola přiřazených rezervací
  • Sledování stavů termínů
  • Příjem upozornění na rezervace
Panel pracovníka s upozorněními na rezervace

Panel pracovníka s upozorněními na rezervace

Funkce na této obrazovce
Správa čekajících rezervací Přiřazení pracovníků podle lokality

Administrátoři řídí modul a jeho propojení

Panel administrátora spojuje role a oprávnění, konfiguraci rezervací a volitelné sledování faktur. Obsahuje také historii změn a nastavení API.

Zachovává stávající model přístupu a zároveň ponechává prostor pro další funkce CRM.

Jak to funguje

  1. Panel zobrazuje stávající role a oprávnění spolu s konfigurací rezervací.
  2. Stavy faktur a časová razítka změn objednávek podporují volitelné funkce CRM.
  3. Údaje o připojení API ukládají nastavení používaná připojenými systémy a službami.
  • Přizpůsobení modulů CRM
  • Sledování faktur
  • Sledování historie změn
  • Vývoj integrací API
Poznámka: Volitelné moduly rozšiřují správu rezervací o faktury, historii, vlastní funkce CRM a připojení API.
Nastavení modulu pro administrátora

Nastavení modulu pro administrátora

Funkce na této obrazovce
Přizpůsobení modulů CRM Sledování faktur Sledování historie změn Vývoj integrací API

Co řešení přináší

Díky tomuto řešení může společnost pro správu služeb:

  • Spravovat čekající rezervace a termíny klientů ve stávajícím CRM.
  • Přiřazovat pracovníky a rezervovat zdroje v rámci rezervačního procesu.
  • Poskytovat administrátorům, uživatelům a pracovníkům samostatné panely podle rolí.
  • Odesílat upozornění na události rezervací přes WebSockets.
  • Propojovat rezervační funkce s fakturami a externími službami.
  • Používat rozhraní CRM pro rezervace na počítačích, tabletech i mobilech.

Na závěr

Řešení bylo vytvořeno tak, aby rezervace služeb zůstaly ve stávajícím CRM klienta.

Časté dotazy

Uvažujete o vytvoření podobného systému? Níže najdete odpovědi, které ukazují, jak lze strukturovat modul pro rezervaci služeb založený na CRM.

Potřebujete něco podobného? Promluvme si
Nebo procházet další projekty