PROJEKT

Software pro řízení vztahů se zákazníky pro organizovaný prodej

Vývoj softwaru na míru, CRM software, Správa leadů a pipeline, Správa kontaktů, Dashboardy prodejní výkonnosti, Automatizace následných kroků, Obchodní integrace

  • Obor: Profesionální služby
  • Nizozemsko Lokalita: Nizozemsko
  • Doba dodání: 16 týdny
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ měsíců

Tato firma poskytující profesionální služby tráví čas přesouváním záznamů o zákaznících, prodejní aktivitě a následných krocích mezi samostatnými nástroji. Software pro řízení vztahů se zákazníky sjednocuje leady, kontakty a příležitosti na jednom místě. Prodejním, marketingovým a podpůrným týmům poskytuje společný pohled na každého zákazníka a manažerům pomáhá sledovat pipeline i výkonnost, čímž omezuje manuální práci a opakované vedení záznamů.

Přehled

Problém

Firma má informace o zákaznících, prodejní aktivitě, následných krocích a výkonnosti obtížně spravovatelné na jednom jednotném místě.

Řešení

Řešením se stalo vlastní CRM se sdílenými záznamy zákazníků, nastavitelnými pipeline a automatizovanými následnými kroky.

Výsledek

Software je navržen tak, aby omezil manuální práci při správě zákazníků, prodejní aktivitě a reportingu.

Příběh klienta

Klientem je firma poskytující profesionální služby z Nizozemska. V rámci obchodních vztahů spravuje kontakty zákazníků, leady a příležitosti.

Také prodejní aktivita a následné kroky musí zůstat uspořádané.

Záznamy zákazníků, historie interakcí a informace o výkonnosti musí zůstat užitečné pro prodejní, marketingové a podpůrné týmy. Udržování těchto informací v souladu stojí čas a ztěžuje kontrolu následných kroků.

Požadavek byl jednoduchý: sjednotit informace o zákaznících, prodejní pipeline, plánované aktivity a reporty do jednoho CRM systému.

Řešení bylo vytvořeno jako propojené moduly pro leady, profily zákazníků a reporting výkonnosti. Zbývající části systému tvoří plánování následných kroků, administrace a integrace.

Struktura byla nastavena podle vlastních pravidel, záznamů a budoucích rozšíření firmy.

Klient požadoval

  1. Uchovávat kontakty, účty, zákazníky a interakce na jednom místě
  2. Automatizovat následné kroky, připomínky, úkoly a upozornění
  3. Sledovat prodejní výkonnost, prognózy, pipeline a aktivitu zákazníků
  4. Propojit e-mail, kalendáře, marketing, zprávy, platby a účetnictví

Proč nevyhovoval hotový software

Hotové CRM produkty pokrývají správu leadů, prodejní pipeline a záznamy kontaktů, jejich popisy však ukazují také omezené funkce a možnosti úprav. Tento klient potřeboval vlastní fáze, oprávnění a reporty v jedné aplikaci, nikoli široký nástroj s mezerami.

Přehled projektu

Řešení bylo navrženo jako responzivní webová aplikace pro použití na počítači, tabletu i mobilu. Uchovává informace o zákaznících, účtech a kontaktech pohromadě, aby týmy pracovaly se stejnými záznamy.

Pro práci s prodejem byl vytvořen prostor pro leady a pipeline s hodnocením leadů, podrobnostmi o příležitostech a nastavenými fázemi obchodů. Obchodní zástupci tak v jednom pohledu vidí cestu od leadu k aktivní příležitosti.

Profil zákazníka spojuje kontaktní údaje, historii účtu a záznamy interakcí. Poznámky i další úkol zůstávají u záznamu a zákaznický servis tak má před další konverzací potřebný kontext.

Manažeři sledují prodejní aktivitu pomocí výkonnostních karet, grafů trendů a přehledů pipeline. Plánování následných kroků doplňuje stejný proces správy zákazníků o úkoly v kalendáři, e-mailové šablony a kampaně.

Řešení bylo navrženo se samostatnou oblastí pro administraci a integrace. Role, oprávnění a nastavení API lze napojovat podle toho, jak rostou potřeby firmy.

Každodenní práci podporuje výměna CSV souborů, e-mailové a kalendářové propojení.

Dodané klíčové funkce

  • Zachycení, hodnocení a řazení leadů
  • Nastavitelné prodejní pipeline a fáze obchodů
  • Profily zákazníků s časovou osou interakcí
  • Správa kontaktů, účtů a aktivit
  • Plánované a automatizované následné kroky
  • Personalizované e-mailové kampaně
  • Prodejní prognózy a dashboardy výkonnosti
  • Reporty a pohledy na pipeline
  • Role a oprávnění
  • Import a export CSV

Lze přidat

+ Správa požadavků podpory + Fakturace + Rezervace a rozvrhy + Správa dokumentů + Logistika a realizace objednávek + Správa skladu + Propojení plateb

Kdo další může toto řešení využít

Tyto firmy řeší podobnou správu zákazníků a stejné řešení lze přizpůsobit jejich záznamům, fázím a propojeným službám.

Účetní firma

Úkol Potřebuje uspořádat záznamy klientů, poptávky, opakované aktivity a historii komunikace.
Jak řešení pomáhá Řešení poskytuje sdílené profily zákazníků, připomínky, poznámky, úkoly a přístup řízený oprávněními.
Účetní firmy

Firma poskytující obchodní služby

Úkol Potřebuje sledovat leady, příležitosti, interakce se zákazníky a prodejní aktivitu napříč svými službami.
Jak řešení pomáhá CRM propojuje správu pipeline, následné kroky, reporting a externí obchodní služby.
Služby pro firmy

Technologický stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Vývoj aplikací a API

Tato jazyková skupina podporuje rozhraní CRM, serverovou logiku a propojené služby.

Python

API a datové služby

Python podporuje práci s API a vybrané služby zpracování dat.

PHP

Služby obchodních integrací

PHP podporuje vybraná propojení CRM, reportingu a výměny souborů.

@brightweblabs/module-crm

Základ CRM modulu

Tento modul JavaScriptu a TypeScriptu podporuje funkce CRM v aplikaci.

@graph8/sdk

CRM a prodejní propojení

Toto SDK propojuje CRM, obohacování dat, sekvence, kampaně a funkce sledování.

d3-dsv

Výměna CSV a TSV

Tato knihovna čte a formátuje soubory CSV a TSV pro importy, exporty a reporty.

rrule

Opakující se kalendářní data

Tato knihovna zpracovává opakující se data pro plánované zákaznické a prodejní aktivity.

whatsapp-web.js

Komunikace přes WhatsApp Web

Tato knihovna Node.js propojuje CRM s účty WhatsApp Web pro komunikaci.

CSV

Výměna zákaznických dat

CSV soubory přenášejí kontaktní, účetní, aktivitní a reportovací data do CRM i z něj.

Integrace

Email and calendar services

E-mailové zprávy, šablony, plánované aktivity a události v kalendáři se propojují s CRM.

Marketing automation

Kampaně, segmenty příjemců, stav kampaní a následné zprávy se přenášejí mezi CRM a marketingovými službami.

WhatsApp Web

Zákaznické a prodejní zprávy mohou procházet přes propojení s WhatsApp Web.

Business systems through APIs

Účetní, platební, logistické a další propojené služby si prostřednictvím API vyměňují schválené obchodní informace.

CSV files

Záznamy zákazníků a reporty se mezi CRM a systémy založenými na tabulkách přenášejí pomocí importu a exportu CSV.

Výsledek

Prodejní týmy jasně vidí další příležitost

Prostor pro leady a pipeline spojuje správu leadů a sledování příležitostí dohromady. Skóre leadů, pořadí a fáze obchodů poskytují obchodním zástupcům jasný přehled o aktivní práci.

Výsledkem je prodejní přehled navržený tak, aby omezil opakovanou práci se záznamy a zároveň zachoval viditelnou cestu od leadu k obchodu.

Jak to funguje

  1. Záznamy leadů a jejich skóre se zobrazují v seznamu leadů s vyhledáváním a filtry.
  2. Informace o příležitostech jsou uspořádány ve sloupcích pipeline podle fáze obchodu.
  3. Plánované následné kroky se zobrazují s podrobnostmi příležitosti a akcí následného kroku.
  • Indikátory pořadí leadů
  • Nastavitelné fáze obchodů
  • Panel podrobností příležitosti
Prostor pro leady a pipeline

Prostor pro leady a pipeline

Funkce na této obrazovce
Správa leadů Sledování příležitostí Nastavení prodejních pipeline Vyhledávání kontaktů Plánování následných kroků

Historie zákazníka zůstává u jeho záznamu

Profil zákazníka spojuje kontaktní údaje, historii účtu a záznamy interakcí. Pracovníci zákaznického servisu mohou vztah procházet v jedné časové ose namísto sestavování informací z oddělených záznamů.

Poznámky a další úkol zůstávají u záznamu zákazníka, takže relevantní kontext je při další interakci po ruce.

Jak to funguje

  1. Kontaktní údaje zákazníka a historie účtu se zobrazují v profilu.
  2. Záznamy interakcí jsou uspořádány v časové ose interakcí.
  3. Poznámky a další úkol následného kroku se zobrazují u záznamu zákazníka.
  • Záhlaví profilu zákazníka
  • Časová osa interakcí
  • Ovládací prvky dalšího úkolu
Tip: Časová osa interakcí udržuje poznámky a předchozí kontaktní aktivitu v blízkosti profilu zákazníka.
Profil zákazníka a časová osa interakcí

Profil zákazníka a časová osa interakcí

Funkce na této obrazovce
Správa databáze zákazníků Sledování interakcí s klienty Správa kontaktních údajů

Manažeři sledují prodejní výkonnost v jednom pohledu

Dashboard výkonnosti spojuje prodejní aktivitu, stav pipeline a prognózy do jednoho manažerského pohledu. Karty metrik a reporty usnadňují kontrolu aktivity a výkonnosti.

Grafy trendů zobrazují výkonnost v čase spolu s přehledem pipeline.

Jak to funguje

  1. Data o prodejní aktivitě se zobrazují na kartách výkonnostních metrik a v grafu prodejního trendu.
  2. Data pipeline jsou shrnuta vedle panelu prodejní prognózy.
  3. Reportová data se připravují pomocí ovládacího prvku exportu reportu.
  • Karty výkonnostních metrik
  • Přehled pipeline
  • Panel prognózy
Dashboard prodejní výkonnosti

Dashboard prodejní výkonnosti

Funkce na této obrazovce
Sledování prodejní výkonnosti Prognóza prodejní výkonnosti Sledování výkonnosti v čase Tvorba reportů pro analýzu

Následné kroky a kampaně se řídí společným plánem

Plánovač následných kroků a kampaní spojuje plánované úkoly, kalendářní data a e-mailový obsah. Obchodní zástupci a marketéři tak mohou plánovanou komunikaci udržovat propojenou se záznamy zákazníků.

Stav kampaní a segmenty kontaktů zůstávají dostupné ve stejném plánovacím pohledu.

Jak to funguje

  1. Data následných kroků a stav úkolů se zobrazují v kalendáři a seznamu plánovaných úkolů.
  2. E-mailový obsah je uložen v editoru e-mailových šablon.
  3. Data kampaní a segmenty kontaktů se zobrazují ve stavech kampaní a pohledech příjemců.
  • Pohled kalendáře
  • Editor e-mailových šablon
  • Výběr segmentu příjemců
Poznámka: E-mailový marketing a kalendářová propojení udržují plánovanou komunikaci propojenou s CRM.
Plánovač následných kroků a kampaní

Plánovač následných kroků a kampaní

Funkce na této obrazovce
Plánování následných kroků Automatizace následných kroků Integrace e-mailového marketingu Integrace kalendáře a e-mailu

Přístup a propojené služby zůstávají pod kontrolou

Oblast administrace spojuje role, oprávnění a nastavení API. Správce CRM tak může mít pravidla přístupu a propojené služby na očích i při růstu systému.

Integrační propojení a výměna CSV podporují komunikaci s externími obchodními nástroji.

Jak to funguje

  1. Uživatelské role a nastavení oprávnění se zobrazují v oblasti administrace.
  2. E-mailová, marketingová a další servisní propojení se zobrazují v seznamu integračních propojení.
  3. Záznamy CSV procházejí ovládacími prvky importu a exportu, zatímco nastavení API zůstává v oblasti konfigurace.
  • Nastavení rolí a oprávnění
  • Seznam integračních propojení
  • Odkaz na dokumentaci systému
Administrace a integrace

Administrace a integrace

Co řešení přináší

Díky tomuto řešení může firma:

  • Spravovat kontakty, účty, zákazníky a historie interakcí na jednom místě
  • Posouvat leady a příležitosti nastavenými prodejními fázemi
  • Plánovat následné kroky a připravovat personalizované e-mailové kampaně
  • Sledovat prodejní výkonnost, prognózy, pipeline a reporty
  • Sdílet kontext zákazníků mezi prodejem, marketingem a podporou
  • Propojit záznamy CRM s e-mailem, kalendáři, zprávami a obchodními službami

Mohly by úkol zvládnout hotové systémy?

Před návrhem byl úkol porovnán s hotovými produkty podle jejich vlastních popisů.

Co klient potřebuje Prodejní CRM Pipedrive, Close, Sugar Sell Obchodní CRM Dynamics 365 Sales, Copper, Insightly CRM Podnikové CRM SAP Sales Cloud, CRMOne Řešení na míru
Uchovávat záznamy zákazníků a interakcí
Automatizovat následné kroky a připomínky
Sledovat prodejní výkonnost a prognózy
Propojovat externí obchodní služby
Přizpůsobit se vlastním pravidlům klienta: fáze, role, reporty částečně částečně částečně
Všechny kroky na jednom místě
Žádné manuální kroky mezi programy částečně částečně částečně

Podle veřejných popisů produktů a jejich kategorie.

Hlavní části úkolu existují v hotových CRM produktech a hotový produkt stačí, když je potřeba jedna standardní prodejní nebo kontaktní funkce.

Tento klient potřeboval vlastní software, protože požadované fáze, oprávnění a reporty musely odpovídat pravidlům firmy v jedné aplikaci.

Některá propojení a kroky stále závisí na zvolených službách, takže míra automatizace se podle integrace liší.

Na závěr

Řešení bylo nakonec vytvořeno tak, aby odstranilo manuální práci na cestě od záznamu zákazníka k následnému kroku, reportu nebo propojené obchodní službě.

Časté dotazy

Uvažujete o vytvoření podobného systému? Přečtěte si odpovědi níže a zjistěte, jak lze vlastní CRM přizpůsobit vašim záznamům, prodejním pravidlům a propojeným službám.

Potřebujete něco podobného? Promluvme si
Nebo procházet další projekty