PROJEKT

Řízení vztahů se zákazníky pro získávání a následné oslovování leadů

Vývoj softwaru na míru, Konfigurace GoHighLevel CRM, Získávání leadů, Správa prodejní pipeline, Automatizace e-mailů a SMS, Rezervace schůzek, Integrace CRM

  • Obor: Marketingové služby
  • Slovinsko Lokalita: Slovinsko
  • Doba dodání: 16 týdny
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ měsíců

Marketingová agentura klienta tráví čas přesouváním poptávek ze zdrojů leadů do záznamů kontaktů a prodejních fází. Řešením je software pro řízení vztahů se zákazníky, který získává leady z propojených kanálů, organizuje je v prodejních pipeline a automatizuje následné oslovování týmu agentury. Propojuje také schůzky, přiřazování členům týmu a reporting v GoHighLevel, takže agentura má jedno místo pro správu práce s leady svých klientů.

Shrnutí

Problém

Agentura spravuje leady, následné oslovování, rezervace a reporting v roztříštěných procesech, které týmu zabírají čas.

Řešení

Řešením se stalo centralizované GoHighLevel CRM s propojenými zdroji leadů, pipeline a komunikačními workflow.

Výsledek

Systém je navržen tak, aby omezil ruční práci a opakované zpracování mezi novou poptávkou, rezervovanou schůzkou a prodejem.

Příběh klienta

Klientem je marketingová agentura ze Slovinska. Spravuje automatizaci CRM pro několik značek nebo klientů a pracuje s poptávkami z webů, reklamy, sociálních sítí a telefonátů.

Tým tráví čas organizací záznamů kontaktů a kvalifikací leadů. Přiřazuje také odpovědnosti, posouvá příležitosti mezi fázemi a udržuje následné oslovování v souladu s rezervacemi.

Klient také požadoval podmíněné následné oslovování e-mailem, SMS a WhatsAppem.

Řešení bylo postaveno kolem záznamů kontaktů, pipeline příležitostí, sledování zdrojů leadů a workflow schůzek. Oprávnění, dashboardy a dokumentace podpořily práci týmu agentury.

Klient požadoval

  1. Testovat, monitorovat, optimalizovat, dokumentovat a předávat CRM procesy prostřednictvím školení a praktických ukázek.
  2. Nakonfigurovat GoHighLevel s kontakty, štítky, poli, pipeline, fázemi a zdroji leadů.
  3. Získávat a synchronizovat leady z webů, sociálních sítí, reklam, webhooků a externích systémů.
  4. Vytvořit podmíněné následné oslovování e-mailem, SMS, WhatsAppem, hlasem a zprávami na sociálních sítích.

Proč hotový software nevyhovoval

Hotové produkty pro směrování leadů k účtům se zaměřují na přiřazování leadů k záznamům CRM a jejich rozdělování podle pravidel. Produkty pro správu dat se zaměřují na čištění, propojování nebo obohacování dat CRM. Tento klient potřeboval jeden nakonfigurovaný systém pro pipeline, komunikaci, rezervace, platby, týmové notifikace, reporting, testování a dokumentaci.

Přehled projektu

Řešení bylo navrženo kolem záznamů GoHighLevel CRM, pipeline příležitostí, formulářů a kalendářů. Provozní strukturu doplnily workflow, dashboardy, oprávnění a reporting.

Fáze a zdroje leadů zůstávají součástí stejného CRM procesu.

Pro získávání leadů byly dodány propojené formuláře, weby a sociální kanály. Webhooky a externí systémy si podle potřeby také vyměňují informace o leadech.

Podmíněná workflow odesílají následné e-maily, SMS a zprávy WhatsApp. Podporovány jsou také hlasové akce a zprávy na sociálních sítích.

Spouštěče, prodlevy, větvení a podmínky ukončení přizpůsobují zprávy fázi, ve které se lead nachází.

Zvláštní pozornost byla věnována správě schůzek. Systém podporuje rezervace, potvrzení a připomínky, zatímco úkoly pro telefonáty a řešení nedostavení se podporují další krok.

Řešení bylo uspořádáno do modulů, takže později lze přidat landing pages, e-mailové šablony, notifikace WhatsApp a automatizované hovory. Dashboardy, kontroly kvality a externí propojení podporují tým agentury i po předání. Tým podporuje také školení a dokumentace.

Dodané klíčové funkce

  • Centralizované záznamy kontaktů GoHighLevel
  • Pipeline příležitostí a prodejní fáze
  • Získávání leadů z propojených kanálů
  • Sledování zdrojů leadů
  • Podmíněná automatizace e-mailů a SMS
  • Následné oslovování přes WhatsApp a sociální sítě
  • Směrování, kvalifikace a přiřazování leadů
  • Rezervace schůzek a připomínky
  • Testování workflow a kontroly kvality
  • Reportovací dashboardy

Lze přidat

+ Landing pages + E-mailové šablony + Notifikace WhatsApp + Automatizované hovory + Pokročilé dashboardy + Propojení s externími nástroji

Kdo další může toto řešení využít

Tyto firmy řeší podobnou práci s leady a stejné řešení lze přizpůsobit jejich prodejnímu a rezervačnímu procesu.

Koučovací firma

Úkol Potřebuje kvalifikovat poptávky a rezervovat prodejní hovory nebo schůzky.
Jak řešení pomáhá Řešení získává leady, směruje je, automaticky je oslovuje a propojuje rezervační data s pipeline.
Služby pro firmy

Vzdělávací a školicí firma

Úkol Potřebuje měnit poptávky na naplánované konzultace nebo prodeje programů.
Jak řešení pomáhá Řešení organizuje potenciální klienty, odesílá podmíněné zprávy, spravuje schůzky a reportuje aktivitu leadů.
Služby pro firmy

Organizace zaměřená na aktivní prodej

Úkol Potřebuje napříč týmem přiřazování, rozvíjení a odpovědnost za následné oslovování leadů.
Jak řešení pomáhá Řešení udržuje odpovědnosti, fáze, aktivitu zpráv a týmový reporting v jednom CRM procesu.
Profesní služby

Technologický stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

CRM a automatizační služby

Toto běhové prostředí propojuje záznamy CRM, workflow, komunikační kanály a externí služby.

Python

Integrace CRM a kalendáře

Služby Pythonu propojují API CRM a data kalendáře tam, kde to workflow vyžaduje.

PHP

Integrace zpráv a CRM

Integrace PHP propojují komunikační služby a CRM.

@gnosticdev/highlevel-sdk

Přístup k API GoHighLevel

Toto SDK propojuje řešení s funkcemi GoHighLevel CRM a marketingové automatizace.

ghl-sdk

Záznamy GoHighLevel

Toto SDK pracuje s kontakty, příležitostmi, pipeline, schůzkami a workflow v GoHighLevel.

gohighlevel-api-client

Propojení Pythonu s CRM

Tento klient propojuje služby Pythonu s platformou GoHighLevel.

twilio/sdk

SMS komunikace

Tato knihovna zajišťuje SMS zprávy prostřednictvím Twilio.

whatsapp-web.js

Zprávy WhatsApp

Tato knihovna Node.js podporuje zpracování zpráv WhatsApp.

rrule

Opakující se termíny v kalendáři

Tato knihovna spravuje opakující se termíny pro workflow schůzek.

icalendar

Výměna událostí kalendáře

Tato knihovna načítá a vytváří události kalendáře pro propojení plánování.

Integrace

GoHighLevel

Řešení si s GoHighLevel vyměňuje kontakty, příležitosti, pipeline, schůzky, workflow, zprávy a reportovací data.

Meta, Instagram, LinkedIn, and TikTok

Propojené sociální a reklamní kanály poskytují poptávky leadů a informace o jejich zdrojích.

Twilio

Twilio přenáší SMS a komunikační události používané ve workflow následného oslovování.

WhatsApp

WhatsApp přenáší notifikace a následné zprávy, když to workflow vyžaduje.

Google Calendar

Synchronizace kalendáře si vyměňuje události schůzek a informace o dostupnosti.

Zapier and Make

Tyto automatizační platformy přenášejí data o leadech, schůzkách, platbách a externích platformách mezi propojenými systémy.

Výsledek

Leady zůstávají uspořádané v jedné pipeline

Obrazovka pipeline leadů poskytuje agentuře společný přehled o kontaktech a příležitostech. Data o zdroji leadu, štítky a vlastní pole zůstávají viditelné spolu s aktuální prodejní fází.

Odpovědnost a aktivita zůstávají blízko informací potřebných pro další oslovení, místo aby byly oddělené v různých nástrojích.

Jak to funguje

  1. CRM zobrazuje záznamy kontaktů, fáze příležitostí, štítky, vlastní pole, data o zdroji leadu a aktivitu e-mailů a SMS.
  2. Pipeline seskupuje příležitosti podle prodejní fáze a zobrazuje přiřazené uživatele.
  3. Feed aktivit zobrazuje komunikační aktivitu propojenou s kontaktem a příležitostí.
  • Kontrolovat získané leady
  • Přiřazovat odpovědnost
  • Posouvat příležitosti mezi fázemi
Pipeline leadů a záznam kontaktu

Pipeline leadů a záznam kontaktu

Funkce na této obrazovce
Správa struktury CRM Konfigurace prodejních pipeline Získávání leadů z platforem

Následné oslovování se řídí situací leadu

Tvorba workflow spojuje podmíněnou komunikaci do jednoho vizuálního procesu. Akce e-mailu, SMS a WhatsAppu se propojují s prodlevami a větvením. Propojují se také s podmínkami ukončení.

Agentura může workflow otestovat a zkontrolovat, než se stane součástí provozního procesu.

Jak to funguje

  1. Workflow zobrazuje bloky spouštěčů, e-mailů, SMS, WhatsAppu, prodlev, podmínek a podmínek ukončení.
  2. Záznamy leadů, odpovědi, schůzky, štítky, fáze a aktivita zpráv procházejí nakonfigurovanými větvemi.
  3. Test workflow kontroluje nakonfigurovanou komunikační cestu.
  • Vytvářet vícekrokové následné oslovování
  • Ukončit zprávy po rezervaci
  • Kontrolovat kvalitu workflow
Tip: Rezervace schůzek a odpovědi leadů mohou fungovat jako podmínky, které mění cestu následného oslovování.
Tvorba workflow pro podmíněné následné oslovování

Tvorba workflow pro podmíněné následné oslovování

Funkce na této obrazovce
Automatizace e-mailů a SMS Automatizace správy leadů Automatizace následného oslovování Úprava workflow Kontrola kvality workflow

Rezervace se propojují s připomínkami a úkoly

Obrazovka rezervací propojuje schůzky se správou leadů. Dostupnost kalendáře, podrobnosti rezervace a stav potvrzení se zobrazují v jednom pohledu plánování.

Plány připomínek a úkoly pro telefonáty podporují proces schůzek včetně řešení nedostavení se.

Jak to funguje

  1. Kalendář zobrazuje dostupné časové sloty, údaje o rezervacích a události kalendáře.
  2. Záznam schůzky zobrazuje stav, stav potvrzení a stav připomínky.
  3. Panel úkolů pro telefonáty zobrazuje úkoly propojené s workflow schůzky.
  • Vytvářet online schůzky
  • Odesílat připomínky schůzek
  • Spravovat řešení nedostavení se
Rezervační kalendář a podrobnosti schůzky

Rezervační kalendář a podrobnosti schůzky

Funkce na této obrazovce
Vytváření online schůzek Nastavení připomínek schůzek Automatizace zahájení hovoru

Manažeři vidí aktivitu leadů a kampaní

Reportovací dashboard spojuje zdroje leadů, rezervace a kampaně do jednoho pohledu. Provozní kontrola zahrnuje také stav plateb a aktivitu týmu.

Manažeři mohou porovnávat aktivitu související se získáváním leadů a následným oslovováním, aniž by oddělovali informace o pipeline a rezervacích do nesouvisejících reportů.

Jak to funguje

  1. Dashboard zobrazuje data o zdrojích leadů, aktivitu leadů, údaje o rezervacích, aktualizace konverzí, platební data a aktivitu týmu.
  2. Graf zdrojů leadů zobrazuje zdroje propojené se získanými poptávkami.
  3. Souhrn pipeline, metriky rezervací, panel kampaní, platební panel a týmová tabulka zobrazují provozní aktualizace.
  • Kontrolovat výkonnost zdrojů
  • Monitorovat rezervace a aktualizace konverzí
  • Kontrolovat aktivitu týmu
Poznámka: Reporting propojuje aktivitu leadů s informacemi o rezervacích, platbách, kampaních a týmu.
Dashboard reportingu leadů a kampaní

Dashboard reportingu leadů a kampaní

Funkce na této obrazovce
RT dashboard Sledování výkonnosti zdrojů leadů

Co řešení poskytuje

Díky tomuto řešení může agentura:

  • Udržovat kontakty, fáze, štítky, vlastní pole a zdroje v jednom CRM
  • Získávat a směrovat leady z propojených kanálů
  • Provádět podmíněné následné oslovování e-mailem, SMS, WhatsAppem a sociálními sítěmi
  • Propojovat schůzky s potvrzeními, připomínkami a úkoly pro telefonáty
  • Kontrolovat aktivitu kampaní, rezervací, plateb a týmu
  • Spravovat a dokumentovat CRM workflow pro vlastní tým

Dokázaly by úkol zvládnout hotové systémy?

Před návrhem byl úkol porovnán s hotovými produkty podle jejich vlastních popisů.

Co klient potřebuje Platformy pro směrování leadů LeanData, LeadAngel, Traction Complete Správa dat CRM Insycle, Openprise, D&B Connect Platformy pro revenue operations D&B Rev.Up ABX Řešení na míru
Testovat, monitorovat a dokumentovat CRM procesy — — —
Konfigurovat záznamy CRM a pipeline — — —
Získávat a synchronizovat leady — — —
Automatizovat následné oslovování napříč kanály — — —
Přizpůsobit vlastní pravidla klienta: fáze, role, reporty částečně — částečně
Všechny kroky na jednom místě — — —
Žádné ruční kroky mezi programy — částečně

Podle veřejných popisů produktů a jejich kategorie.

Hotové produkty pokrývají části směrování leadů, správy dat CRM a revenue operations. Hotový produkt stačí, pokud je potřeba jen jedna z těchto částí.

Tento klient potřeboval vlastní software, protože produkty nevyhovovaly celému obchodnímu úkolu a pravidlům agentury, požadované části byly rozdělené mezi několik produktů a kroky mezi nimi stále vyžadovaly konfiguraci a koordinaci.

Na závěr

Řešení bylo nakonec vytvořeno tak, aby odstranilo ruční práci z cesty od nového leadu přes následné oslovení a schůzku až po záznam prodeje.

FAQ

Uvažujete o vytvoření podobného systému? Níže najdete odpovědi, které ukazují, jak spolu souvisí struktura CRM, automatizace, rezervace, integrace a předání týmu.

Potřebujete něco podobného? Promluvme si
Nebo procházet další projekty