PROJEKT

Software pro správu investic s jednotným přehledem portfolií a obchodů

Vývoj softwaru na míru, Sledování portfolia, Integrace tržních dat, Investiční analýzy, Provádění obchodů, Vývoj mobilní a webové aplikace, Bezpečné ověřování

  • Obor: Správa investic
  • Maďarsko Lokalita: Maďarsko
  • Doba dodání: 16 týdnů
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ měsíců

Tato maďarská investiční společnost věnuje čas sjednocování hodnot portfolií, informací o trhu a transakční aktivity do přehledné podoby. Software pro správu investic přijímá tržní zdroje, data portfolií a obchodní informace a poskytuje investorům i poradcům aktuální hodnoty, analýzu výkonnosti a nástroje pro obchodování v jediné aplikaci. Pokrývá akcie, dluhopisy, kryptoměny, podílové fondy a další aktiva s přístupem z mobilu i webu.

Shrnutí

Problém

Investiční společnost pracuje s měnícími se hodnotami aktiv, tržními daty, portfolii a transakcemi, které potřebují jednotný a přehledný pohled.

Řešení

Výsledkem se stala aplikace pro správu investic s aktuálními hodnotami, bezpečným přístupem, sledováním portfolia, analytikou a obchodováním.

Výsledek

Software má investiční společnosti poskytnout jednotný a přehledný pohled na investiční data, analýzy a transakce.

Příběh klienta

Klientem je investiční společnost z Maďarska. Spravuje investiční portfolia a pracuje s proměnlivými tržními daty, pozicemi aktiv a transakcemi napříč různými typy aktiv.

Aktuální hodnoty, stavy investic, historie transakcí i vývoj výkonnosti jsou důležité pro každodenní rozhodování společnosti. Součástí této práce jsou také tržní informace, analýza portfolia a obchodní aktivita.

Požadavek byl jednoduchý: poskytovat aktuální údaje o trhu a hodnotě portfolia, chránit finanční přístupy, sledovat investice a zobrazovat analýzu výkonnosti a rizik.

Řešení bylo vytvořeno jako modulární aplikace s přehledem portfolia, analýzou trhu a obchodním ticketem, doporučeními pro portfolio a bezpečnými datovými připojeními. Struktura ponechala prostor pro pozdější doplnění, například cílů spoření, sledování kryptoměn a šablon obchodních strategií.

Klient požadoval

  1. Zobrazovat aktuální tržní data a hodnotu portfolia
  2. Bezpečně chránit účty a finanční data
  3. Sledovat portfolia, aktiva, transakce a výnosy
  4. Zobrazovat výkonnost, rizika a analýzu trhu

Proč nevyhovoval hotový software

Hotové produkty pro správu investičních portfolií pokrývají sledování portfolia, reporting a komunikaci s investory. Neposkytly však v jednom přizpůsobeném pracovním postupu kombinaci aktuálních tržních dat, provádění obchodů, analýzy trhu, doporučení a finančního poradenství, kterou tato společnost požadovala.

Přehled projektu

Řešení bylo navrženo kolem jednotného propojeného přehledu investiční aktivity. Obrazovka portfolia spojuje hodnoty, pozice aktiv, historii transakcí, výkonnost a aktualizace trhu pro investory i poradce.

Pro rozhodování v reálném čase byla vytvořena obrazovka analýzy trhu a obchodování. Na jednom místě kombinuje aktuální kotace, cenové grafy, analýzu trhu, údaje o objednávkách a stav provedení.

Obrazovka analýzy zobrazuje výkonnost, rizikové faktory, doporučení, srovnání a tržní upozornění. Investorům a poradcům poskytuje soustředěný přehled údajů o portfoliu.

Obrazovka datových připojení zpřístupňuje provoznímu týmu tržní zdroje, API brokerů nebo obchodních platforem, importy portfolií a nastavení ochrany účtů. V případě potřeby podporuje dvoufaktorové i biometrické ověřování.

Moduly byly přidávány postupně, takže později lze doplnit formuláře, automatizace a integrace bez nutnosti přestavovat celý systém.

Dodané klíčové funkce

  • Aktuální hodnoty portfolia a pozice aktiv
  • Sledování investic a transakcí
  • Tržní kotace a cenové grafy
  • Obchodní příkazy a stav provedení
  • Výkonnost portfolia a analýza rizik
  • Investiční doporučení a tržní upozornění
  • Připojení k tržním a obchodním API
  • Nastavení dvoufaktorového a biometrického ověřování

Lze doplnit

+ Cíle spoření + Sledování cen kryptoměn + Zátěžové testy pro důchod + Šablony obchodních strategií + Optimalizace algoritmů + Schvalování výběrů + Synchronizace bankovního dashboardu

Kdo další může toto řešení využít

Firmy s podobným úkolem mohou stejné řešení přizpůsobit pro propojení dat portfolia, tržních informací, analýz a transakcí.

Společnost obchodující s akciemi, opcemi a futures

Úkol Potřebuje aktuální tržní data a provádění obchodů pro aktivní investiční operace.
Jak řešení pomáhá Řešení přináší kotace, analýzu trhu, obchodní příkazy a stav provedení do jediného pracovního prostoru.
Investiční firmy

Distributor podílových fondů

Úkol Poskytuje retailovým investorům informace o portfoliu, výkonnosti a trhu.
Jak řešení pomáhá Řešení poskytuje sledování portfolia, aktuální hodnoty, srovnání výkonnosti a investiční poradenství.
Investiční firmy

Investiční poradce

Úkol Potřebuje doporučení, přehled rizik a vedení portfolia při investičním rozhodování.
Jak řešení pomáhá Řešení kombinuje analýzu portfolia, rizikové faktory, doporučení a tržní upozornění.
Investiční firmy

Technologický stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Vývoj aplikace

Aplikaci podporují JavaScript a TypeScript.

Python

Připojení burz a obchodních platforem

Python zajišťuje připojení ke kryptoměnovým burzám a Hyperliquid.

PHP

Připojení analytických událostí

PHP propojuje aplikaci se sledováním analytiky.

@myx-trade/sdk

Obchodní operace

@myx-trade/sdk (knihovna pro obchodní operace) propojuje aplikaci s obchodními funkcemi MYX.

ccxt

Přístup ke kryptoměnovým burzám

ccxt (knihovna pro připojení ke kryptoměnovým burzám) podporuje obchodní připojení ke kryptoměnám.

hyperliquid-python-sdk

Obchodování přes Hyperliquid API

hyperliquid-python-sdk (Python knihovna pro obchodování na Hyperliquid) propojuje aplikaci s operacemi Hyperliquid API.

zumba/amplitude-php

Sledování analytických událostí

zumba/amplitude-php (PHP knihovna pro odesílání analytických událostí) podporuje sledování používání aplikace.

plotly

Interaktivní grafy výkonnosti

plotly (knihovna grafů pro interaktivní vizualizaci dat) zobrazuje grafy portfolia a trhu.

Integrace

Market-data feeds

Zdroje tržních dat poskytují aktuální informace o akciích, dluhopisech a dalších aktivech.

Broker and trading APIs

API brokerů nebo obchodních platforem přenášejí data portfolia, objednávky a informace o provedení.

Cryptocurrency exchanges

ccxt a hyperliquid-python-sdk propojují data a operace obchodování s kryptoměnami.

MYX Trade

@myx-trade/sdk propojuje aplikaci s obchodními operacemi MYX.

Amplitude

PHP analytické SDK odesílá události sledování aplikace do Amplitude.

Výsledek

Aktuální přehled portfolia pro rychlejší kontrolu

Přehled portfolia poskytuje investiční společnosti jedno místo pro aktuální hodnoty, pozice aktiv, stavy investic a historii transakcí. Graf výkonnosti a sekce s aktualizacemi trhu zobrazují změny společně s portfoliem.

Přehled portfolia spojuje hodnoty, transakce a aktualizace trhu pro investory i poradce.

Jak to funguje

  1. Souhrn portfolia zobrazuje hodnoty portfolia a pozice aktiv.
  2. Graf výkonnosti zobrazuje vývoj výkonnosti v čase.
  3. Seznam investic a sekce s aktualizacemi trhu zobrazují transakce, stavy investic a aktuální ceny akcií nebo dluhopisů.
  • Hodnota portfolia a rozložení aktiv
  • Výkonnost v čase
  • Seznam investic a transakcí
Přehled portfolia s aktuálními hodnotami

Přehled portfolia s aktuálními hodnotami

Funkce na této obrazovce
Správa investičního portfolia Funkce sledování investic Sledování výkonnosti portfolia Zobrazení údajů o akciích v reálném čase Sledování cen dluhopisů

Analýza trhu propojená s prováděním obchodů

Obrazovka trhu umisťuje aktuální kotace, cenové grafy a analýzu trhu vedle formuláře obchodního příkazu. Stav provedení udržuje informace o každém obchodu v rámci stejného procesu.

Obchodník nebo analytik tak získává přímou cestu od aktuálních tržních informací k investiční transakci.

Jak to funguje

  1. Panel aktuálních kotací zobrazuje data o akciích v reálném čase.
  2. Pohled analýzy trhu a cenový graf zobrazují aktuální tržní informace a příležitosti.
  3. Formulář obchodního příkazu a stav provedení zobrazují obchodní příkazy, provedené obchody a informace o provedení.
  • Panel aktuálních kotací
  • Analýza trhu a cenový graf
  • Obchodní příkaz a stav provedení
Analýza trhu a obchodní ticket

Analýza trhu a obchodní ticket

Funkce na této obrazovce
Zobrazení údajů o akciích v reálném čase Analýza tržních příležitostí Provádění obchodů v reálném čase

Rizika a doporučení v kontextu portfolia

Obrazovka analýzy převádí data portfolia do přehledu rizik a výkonnosti. Sdružuje rizikové faktory, doporučení, srovnání a upozornění pro investory i poradce.

Výsledkem je jasnější základ pro posouzení výkonnosti portfolia a možných investičních příležitostí.

Jak to funguje

  1. Souhrn analýzy portfolia zobrazuje výkonnost portfolia.
  2. Sekce hodnocení rizik zobrazuje rizikové faktory.
  3. Karty doporučení, srovnání výkonnosti a tržní upozornění zobrazují doporučení a upozornění na investiční příležitosti.
  • Hodnocení rizik
  • Srovnání výkonnosti
  • Investiční doporučení a tržní upozornění
Tip: Doporučení a upozornění se zobrazují společně s výkonností portfolia a rizikovými faktory.
Rizika portfolia a doporučení

Rizika portfolia a doporučení

Funkce na této obrazovce
Nástroj pro analýzu portfolia Generování investičních doporučení Aktualizace trhu

Propojená finanční data s chráněným přístupem

Obrazovka operací spojuje datová připojení a zabezpečení účtu do jediného administrativního přehledu. Zobrazuje zdroje tržních dat, stav API brokerů nebo obchodních platforem a importy portfolií společně s nastavením ověřování.

Tato struktura pomáhá společnosti udržovat finanční zdroje a chráněný přístup na jednom místě, bez nutnosti používat oddělené nástroje.

Jak to funguje

  1. Seznam připojení zobrazuje zdroje tržních dat a stav API brokerů nebo obchodních platforem.
  2. Sekce importu portfolia zpracovává data portfolia.
  3. Nastavení ověřování zobrazuje možnosti dvoufaktorového a biometrického ověření.
  • Seznam připojení k tržním datům
  • Import dat portfolia
  • Nastavení dvoufaktorového a biometrického ověření
Poznámka: Možnosti ověřování jsou zahrnuty tam, kde je vyžadují bezpečnostní pravidla společnosti.
Datová připojení a zabezpečení účtu

Datová připojení a zabezpečení účtu

Co řešení poskytuje

Díky tomuto řešení může investiční společnost:

  • Kontrolovat hodnoty portfolia, pozice a transakce na jednom místě
  • Sledovat aktuální informace o akciích, dluhopisech a dalších trzích
  • Analyzovat výkonnost, rizikové faktory a investiční příležitosti
  • Vytvářet a sledovat obchody včetně informací o provedení
  • Propojovat zdroje tržních dat, brokery a obchodní platformy
  • Chránit přístup pomocí dvoufaktorového nebo biometrického ověřování tam, kde je vyžadováno

Dokázaly by úkol splnit hotové systémy?

Před návrhem byl úkol porovnán s hotovými produkty podle jejich vlastních popisů.

Co klient potřebuje Platformy pro správu portfolia Morningstar Direct, Orion Advisor Technology, SimCorp One Platformy pro investiční výzkum Seeking Alpha, Morningstar Direct Platformy pro finanční plánování Envestnet | MoneyGuide, Morningstar Office Řešení na míru
Zobrazovat aktuální tržní data a data portfolia částečně
Chránit účty a finanční data částečně — částečně
Sledovat portfolia a transakce —
Zobrazovat výkonnost, rizika a analýzu
Přizpůsobit se vlastním pravidlům klienta: fázím, rolím a reportům — — —
Všechny kroky na jednom místě — — —
Žádné manuální kroky mezi programy částečně — částečně

Podle veřejných popisů produktů a jejich kategorií.

Hlavní části úkolu existují v produktech pro správu portfolia, výzkum a finanční plánování. Hotový produkt postačí, pokud je potřeba pouze jedna z těchto částí.

Tato investiční společnost potřebovala přizpůsobenou kombinaci aktuálních dat, provádění obchodů, analýz, doporučení a bezpečných připojení. Jednotlivé části byly rozděleny mezi různé produkty, zatímco vlastní fáze a pravidla společnosti vyžadovaly jeden propojený pracovní postup.

Na závěr

Výsledné řešení mělo investiční společnosti poskytnout jednotnou cestu od tržních dat přes analýzu portfolia až k transakcím.

Časté dotazy

Uvažujete o vytvoření podobného systému? Níže najdete odpovědi, které ukazují, jak lze sledování portfolia, tržní data, analytiku a obchodní připojení spojit do jednoho produktu.

Potřebujete něco podobného? Promluvme si
Nebo projděte si další projekty